$中环股份(SZ002129)$ $隆基股份(SH601012)$ 

某GJQ聊天记录

182是现成的产线和工艺。

切片问题没有解决？B片6%？

一直在吹尺寸不是问题，现在问题来了吧。

不是尺寸问题是什么问题？

现在问题很清楚，一存量老产能能改出多少182，二有没有改的价值。

旧改新是以牺牲166产能为代价的。

笼统地说多少成本改1GW，这个成本实际上只带来一个增量产能。

宝宝心里苦跟谁哭诉？

以半导体领域的经验来说，新晋的大部分所谓210是未来的重组整合对象。

投下去的钱，反正也是傻白甜的，不会归零，打一折收编。

一折你都不想要？靠，算了五毛一斤全部拉走！

哈哈，算了吧，自己做好，免得还要防止阶级斗争。市场不缺钱，缺好项目。

166改182，1GW改造费好像是两千万吧。

那这条产线的成本其实是 老成本－折旧+2000W

改建后还未必能增效。

无非是续命，不至于完全沉没。

回收一点前期投入

如果我是隆基，我救活老产能，能用它养活几个工人也是好事情。

166未必会改182，要不隆基天天吹BIVP

我今天去海边玩，发现大量的LED台柱，用的是小电池板。所以哪怕是多晶硅都还有销路的。

发生了辞工现象，说明隆基真是已经烂到骨头里了。

所以我一直鼓吹中环的逻辑是高成长。隆基只不过是一个垃圾周期股，还是下沉螺旋里的垃圾股。

中环成了210中枢，其它新晋210，只要有产出就能活。这就是他们的投资逻辑。

这么大市场，必定能分得一调更的。

所以未来应该是众星拱月的模式。

或者叫百了朝凤。

隆基顶多算一乌鸦。

隆基要是死了，除了在家数钱玩，我们未来还有啥乐趣可言？