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会飞的鱼1Q84
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#哔哩哔哩# 最美的夜快评：
最大的惊喜是直播间人数到达过2.1亿，不过刚刚有个人唱歌退出去了2000万人。
今晚的唱歌节目太多，主持人中间衔接得很尬，歌曲的选取意义感不强，没有更多的内在含义，然后歌单既不符合95后审美又不符合85后胃口，搞得有点和地方台没太大区别。
整体用力过...
有四个公司有点类似，人瑞人才、朴新教育、豆神教育、远大住工，都是一个非常有情怀的CEO或者创始人+一个不太靠谱的CFO或者IRD，这个组合放在一起，在和市场沟通的时候就会经常把刚从1做到10的故事讲成了从10做到了100，市场理解成从100做到了1000。商业竞争是很严肃的事情，混淆了现实与梦想的界...
很多人都喜欢张口就说白酒有泡沫，山西汾酒两年涨了10倍，对应到22年的PE也才60多倍，其实并不贵，很多人没办法理解是因为不知道如何给资产估值，只是凭借经验看PE高低，炒股票如果看PE高低就可以了这个事情就会有问题。
关于估值：资产定价短期会受到非常多的扰动，白酒是最适合用DCF模型折现...
本人看过很多行业，确实不喜欢金融地产，尤其是地产，好的地段总是盖一平米少一平米，不过因为看物业的关系接触了一下地产开发商。对于融创中国百思不得其解，个人认为看长三年年化收益率在47%-81%，三年可以3-6倍的标的，这样的一个股票放在别的行业早就炒上天了，放在地产就是这么弱，是我漏掉了...
网络上一些号称做了十年教育的人是真的在用心做吗，连市面上产品最基本的情况都没搞清楚就可以随便评论。
想起了一些所谓的做教育的人张口就说跟谁学造假，请扪心自问一下你说这个话的时候是真的有做研究，有确切的证据吗？
做投资与研究，且不可轻信所谓的专家
现在地产选股几个思路供参考
第一条思路行业的贝塔，要等。之前内房股的人赚的是行业贝塔的钱，至今还觉得是赚到了阿尔法，还坚守且部分人错过了物业和建材。
第二条融创1700亿是有潜力做到万科碧桂园这个体量的。
第三条就寻找小地产公司发展最猛的时候，比如一年前的建发国际，这个...
物业服务强势了这么久了，十倍股越来越多，连大佬张磊都认错了，还有人在酸物业服务，以为资金都是傻子。有一句话叫做“你可以在所有时间里欺骗一部分人，也可以在一段时间里欺骗所有人，但是你不可能在所有时间里欺骗所有的人。”
站在这个时间点，关于物业服务行业我认为这个行业还需要更加...
A股目前最好的主线都是有改革预期。主要是免税，证券以及军工，从增量空间来看免税和军工最值得关注。
军工的核心逻辑是军备竞赛和资产证券化，短期是中航沈飞领头羊，中长期是整个军工产业链受益，关注中直股份。
第三条主线是电子烟，本身不如免税和军工那样参与企业众多，但是对于单体...
海南新政后的免税就好比330后的深房
港股六字秘诀
眼光毒，下手狠
市场永远都是在交易主线逻辑。地产开发商的格局比运动品牌服饰都好，利润更厚，增速差不多，但是地产的问题在于太复杂，没多少人真正懂，还喜欢从自己的角度看地产。
一个佐证就是买地产远不如买券商直接，后者简单粗暴。看中信证券一倍空间，逻辑只需要中国最大的券商应不应该值一万亿这么简...
地产众生分裂画像：
地产卖方：开发商不要搞，搞点固收或者消费；物业和代建长期不看好，股票的话建议***。需求量或许萎缩，价格确定性看多。
地产从业人员：地产股票可以搞，物业不看好，保利物业上市就是顶点。
老百姓：房价涨太多，炒房误国。（有钱了还是去买套房子）
我：物...
结论就是同样讲困境反转的逻辑开元股份最弱，他还差一个讲22年营收和利润多少的故事。且这个故事还有有点可信度，立思辰的大语文以及学大教育毛利率提升的逻辑还是有较大概率实现的。
困境反转的逻辑在市场氛围较好时容易被认可。
紫光学大是一个过去表现很差的公司，1V1业务模式本身不具备经济性，大股东紫光系又管理不善。
现在在讲困境反转的故事，核心的逻辑是二股东创始团队金鑫要成为大股东，紫光系不管，这次定增10亿清偿掉公司债务。（目前还有14亿，历史上债务有...
今晚和人吃饭对方无意间说的一句话我觉得特别好。“现在市场是只看逻辑了吗”
我想了想，难道还有比这更重要的吗？
市场从来都不是只看利润，不是只看营收，不是只看格局，也不是只讲故事，更不是瞎炒。
想一想你买入股票的逻辑是什么，这逻辑对吗，现在继续持有他的逻辑还成立吗？