$汇川技术(SZ300124)$ 目前光伏、锂电、新能源这块,卷的很厉害,很多款都收不上来,虽然卖出去了,但是没有现金流,汇川不会直接卖给厂方,一般是卖给设备集成商,现在设备集成商的款收不回来,也没钱给汇川,一环扣一环,设备集成商想回款,隆基、通威、晶科、一道等光伏锂电市场需要回暖才有可能。
目前很惨,厂商动不动就找茬对设备商进行罚款,要么拖着不验收,哎,实际情况比大家想象的要严峻的多。
汇川这一波股价大幅上涨,的确跟新能源、光伏、锂电有关系,但是驱动因素很多,还有别的因素:比如汇川的产品稳定性在提高、研发水平、方案解决能力等。
个人认为即便这波新能源冲击很大,汇川也不可能跌回500亿的。最多跌破千亿(相当于股价40块),汇川的目标已经从安川变成西门子了。
当前的大熊市,茅台的估值也才23倍,汇川目前27倍,估值偏高,另外我从汇川员工(名字不方便说)口中得知二季度业绩不理想(本人从事这个行业10余年)。