转-永吉转债申购提醒与正股情况分析

祝各位股友中签。

永吉转债

1、申购时间：2022年4月14日

2、申购代码：754058；

3、申购星级：★★★★★（满星5颗星）

4、原股东配售码：753058。配售1000元债需要2849股正股。每股配售0.0003511元可转债。

5、评级：AA-，评级较低。

6、转股价下调：(30，15，85%)，比较宽松；初始转股价为8.76元。

7、发行规模1.45868亿。依照目前1100万户打新人数预计，假设股东配售率达65%，那么差不多222户中1。

8、4月13日收盘转股价值90.41，参考同行可转债给予30%溢价。预估上市价格120元左右。上市前这段时间正股股价还会出现变化，所以具体情况上市前一天再来评估。

9、正股：永吉股份。主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售。目前公司总市值为33.19亿，动态PE为18.52，估值在同行业中处于较低位置。公司2021年业绩预告净利润为1.35-1.48亿，同比减少6.4%-14.6%。近期没有券商对其进行评级预测，机构的关注度低。从K线图上看，公司股价目前整体还处于底部，短期有冲高回落，但下方有年线支撑，预计支撑位有效，可以关注年线附近的低吸机会。

10、风险点：2022年4月6日公告：裕美纸业拟于2022年5月5日至2022年8月3日期间通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份合计不超过4,190,000股,即不超过公司总股本的1%。股东人数持续增加，筹码集中度降低。

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