物联网下游需求随着消费电子弱复苏 传统物联业务寄希望于国家设备更新政策加持
新业务增长看点和爆发力就是车载网联和智能边缘计算 车载在降价抢单卡位 边缘计算还没到风口 营收有机会保持高增长 但毛利很难提高 大概率高增收 低增利 成本端研发和造楼基本明牌 也不会再大幅增加 盈利有机会恢复 但弹性需要业绩验证
这股身上有很多牛股 妖股潜质点 也吸引很多人前赴后继进入 现价40左右 叠加新增长苗头已现 是相对安全位置
后期要突破有几个观察点 1 随着特斯拉智驾临近 车载网联能力的市场发酵力 2 从市盈率转向接受市销率 特别车载部分渗透率还低 需要跑马圈地 市销率比市盈率更合理 3 人工智能硬件炒作从中心化向边缘化扩散 特别是出现边缘端爆款设备
定向大单26年开始 24-25年有一段 股价低 概念多 难证伪的炒作窗口期 但需要以上发酵点配合
他身上有好多点和中际旭创22年底很像 但也有很多制约点完全不像 完全发酵了涨5倍 发酵不出来就被边缘化 看车载互联行情怎么演化了