好久没提地产行业了，晚上看到老东家发布回购，还得是央企有底气。想起来以前的老领导和我说过，每次在跌倒10元左右的时候买进去基本都会赚钱，看来姜还是老的辣，已经摸清门路了。
这次回购应该不是看好行业反转，我更倾向于是维护股价提振信心，这也是国企和央企应该体现出来的担当。
上周12月6号我开始提示可以买入，7号明确这里要做双底结构。今天的反弹基本确定结构已成型，经过回踩确认的底部才更稳固。
指数在8月28迎来了政策底部，然后自然下跌在10月23形成市场底，当时我也表达了这是最后一跌。但当时谈的太快，估计场外资金有不少踏空，这次回踩给了场外资金很好地进场回补机会，筹码的转换进一步夯实了底部。
后面可以预见的是各种国央企的回购公告会出来，以及国家队持续入场，用真金白银来维护这个底部，3000点将快速收复。
其实原因很简单，GJ也和我们一样，盼望一轮结构性牛市，来提振经济，树立信心。想想2014年房地产也是不景气，然后打造出14-15年的牛市，彻底激活了房市。现在也是一样的场景，当然这一次无法再激活楼市了，实现平稳落地就好了，同时调整经济结构摆脱地产拖累。
所以如果走出结构牛市，这里其实还是看大科技类，包括AI产业、智能驾驶、机器人、XR、卫星等等，都是高精尖行业，以后尽量地围绕这些行业去做，应该能够跑赢指数。
再说说短期盘面：
12月各类AI应用模型又开始妖股不断，像信雅达这类的蹭女儿概念股，真的是离谱，但也不妨碍6个涨停。然后上周AMD发布新品GPU而大涨，引发了周五光模块反弹。这有点像今年1月初的行情，首先擦边的汉王科技暴涨，然后引发了CPO概念股。而现在光模块的中际旭创以及光器件的天孚通信已经真实出了业绩，这也是为啥今天剑桥科技挂了，中际旭创和天孚通信依旧走势领先于大盘持续反弹。
所以这里我看好机构抱团AI硬件，走出22年4月开始的天齐锂业走二波。为什么不是AI应用呢？因为没有业绩，机构不好锚定价值来抱团，而中际旭创与天孚通信无疑是最佳的抱团标的。这两个我今天也选了目前更强一点的天孚通信先进去观察，看看逻辑能否被验证。
另外就是我上周推荐的铂科新材，逻辑其实也很正。目前GPU最强的两家英伟达和AMD，明年AI芯片有强预期的英特尔和特斯拉，都是公司的芯片电感客户（出现在公司招聘宣传简介上，我个人理解是倾向于英伟达是批量供货，其他的是供样品验证，目前产能不足只能优先保障英伟达）。而且芯片电感不仅仅是用在GPU芯片，其他的逻辑芯片都可以替代普通电感使用，包括智能驾驶、AI电脑、人行机器人、XR、手机等等。本质是受益于AI大时代芯片计算能力更强而芯片做的更小功耗越大，铂科新材的金属软磁粉芯电感，可以做到电感体积更小、电压更低、电流更大，满足高功耗小体积的芯片发展需求。
另外说下执行层面：我推荐的也不一定就会涨，虽然有成功案例华力创通、中文在线和因赛集团等，但也有失败案例，最近的和远气体现在看暂时失败了，本来期望硅烷的回复函刺激结果公司不出了。所以我的策略是价值投机，看长做短，注重短期是否有催化，不要短线变长线。有些股研究了也不会浪费，就像铂科新材上一次是因为HBM进的，失败了我就走了，现在因为AI硬件我又回来了，逻辑与时机同样重要。
对近期大盘、行业、个股的一点个人看法，仅供参考，不做买卖推荐。