你说得有一定的道理,但也有几处错误:
1.只谈周期不谈估值。猪股即便跌到现在,PB也还有好几倍,协鑫这波上涨前pb只有0.5,区区300亿市值。你拿牧原来比等于承认协鑫是硅料一哥,你置通威于何地
2.牧原的猪如果能做到,只吃1/4的饲料就能长同样多的肉,那样你才能直接把硅料和猪等同
3.协鑫现在的基本面跟3年前已经发生了翻天覆地的变化,但是股价没有反应这种变化,原因一是港股不见兔子不撒鹰,二是你说的周期力量的压制。3年期市占率可以忽略不计,现在市占率20%,今年年底预计能到40%
4.钙钛矿也没有给任何估值
5.即便周期最低谷的时候也能有40亿利润