| 发布于: | 雪球 | 回复：6 | 喜欢：0 |
看上去你看好欧菲光，看空莱宝。欧菲光确实是不错的公司，在战略上要更高明，一开始就走上产业链一体化的道路。目前的摄像头模组也很不错，一开始就得到ov的认证。将来还要做柔性屏，很有前瞻性。
几乎每个龙头企业都有一个对手紧随其后，比如说 海康威视，后面就跟着大华股份。市场也一直担心有价格战，有竞争激烈，结果二者股价屡创新高，现在还没有一点景气度下降的信号。
目前 in-cell 只有苹果在用，是台湾的tpk和wintek两家供应商在提供，良率一直上不去，很难量产。我觉得应该威胁不到国内的中低端智能手机市场。每一种工艺的定位和市场是有区分的。不过长信科技确实对欧菲光有威胁，另外，莱宝高科在扩产的OGS屏，志在国内的中高端手机市场，也是一个竞争对手。但是就目前而言，半年内应该无虞。最重要的是，欧菲光 已经切入大屏领域了，这是一个很好的消息。
就工艺而言，gff是目前主流，各方面还不错，用在大屏上很正常。大屏对需求的拉动也是正面的。只是这东西不能只看需求，要看供求两方面，目前没有统计数据，但是超声电子，长信科技的产能都马上要开出，自己也增发扩产。如果in cell 良率上去了，gg gff这些都是落后产能。个人理解，不知对否。