今日行情
国内行业要闻
►腾讯星脉网络2.0全新发布，400G网络接口，支持超10万卡大规模组网
腾讯宣布其自研星脉高性能计算网络全面升级，升级后的星脉网络2.0搭载全自研的网络设备与AI算力网卡，支持超10万卡大规模组网，网络通信效率比上一代提升60%，让大模型训练效率提升20%。借助基于星脉网络的大模型训练集群HCC、Angel机器学习平台等自研底层技术，腾讯搭建起万卡AI训练集群，可以用更少的资源训练更大的模型，训练速度是主流框架的2.6倍；推理成本相比业界主流框架下降70%，并且支持国产主流硬件的适配。论是企业客户还是个人开发者，都可以通过腾讯云上API直接调用腾讯混元，实现更便捷的智能化升级。腾讯还联合生态伙伴，将大模型技术与20多个行业结合，提供超50个行业大模型解决方案。
（来源：36氪）
►台积电：全面扩张 CoWoS 产能，AI 半导体成全球芯片市场焦点
台积电正全力扩张 CoWoS 产能，已在台湾地区云林县虎尾园区找到一处先进封装厂建设用地。当前，AI 半导体是全球芯片市场的焦点，英伟达等巨头都为其 AI 计算芯片配备了 HBM 内存。在计算芯片与 HBM 整合封装工艺中，台积电的 CoWoS 成熟度最高，成为主流选择。
（来源：Wind）
海外行业要闻
►OpenAI CEO预计GPT-5将会有巨大飞跃 但还有很多工作要做
OpenAI CEO奥尔特曼表示对于GPT-5的发布时间他们还不知道。目前他们在研发GPT-5并且对GPT-5的前景很乐观，但还有很多工作要做。此外，同GPT-4相比，他预计GPT-5将会有巨大的飞跃，它的通用认知能力较上一代将会有提升。他认为GPT-4犯下了很多错误，在推理上就不能做太多，有些时候完全脱离了轨道。对于大语言模型，他认为存在不足，但对人类已经足够有用。
（来源：TechWeb）
►英国监管机构开展云计算竞争调查 谷歌与亚马逊将矛头指向微软
根据英国通信管理局（Ofcom）建议，作为竞争监管机构，CMA在去年年底对英国公有云基础设施服务的市场供应展开了调查。该机构重点调查AWS和微软，因为这两家公司在云计算市场上的主导地位在不断加强。虽然谷歌云也是全球云计算市场重要的参与者，但其份额仍落后于AWS和微软。谷歌云与AWS表示，考虑到微软公司在市场中的领先地位，其对于云计算市场的发展自然更加乐观，但也对微软的软件许可策略持批评态度。
（来源：极客网）
►菲尔・席勒代表苹果以观察员身份入驻OpenAI董事：地位和微软持平
前营销主管菲尔・席勒（Phil Schiller）将代表苹果公司，加入OpenAI 的非营利性董事会，充当观察员的角色，意味着他可参加 OpenAI 董事会会议，但不能投票或担任董事。席勒加入董事会意味着苹果可以更加深入地了解 OpenAI 公司的内部运作，而且通过深化和 OpenAI 之间的合作，可以在 iOS / iPadOS 18、macOS 15 Sequoia 系统中更好地整合 ChatGPT，为用户带来个性化 AI 服务。此前报道，苹果和 OpenAI 公司初期合作无现金交易，苹果公司认为 iOS 18 整合 ChatGPT，会为 OpenAI 带来“曝光率”，具有“同等或者更高的价值”。
（来源：IT之家）
公司公告
►能科科技：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
公司审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币35.07元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。
►川大智胜:关于公司独立董事辞职的公告
四川川大智胜软件股份有限公司于近日收到公司独立董事张华先生的书面辞职报告。张华先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事的职务及董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会相关职务。由于张华先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，张华先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。
►广联达:关于回购股份方案的实施进展公告
广联达科技股份有限公司召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），回购价格不超过人民币45元/股（含）。截止至2024年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式已累计回购股份15,705,867股，占公司股份总数0.9434%，最高成交价为人民币24.50元/股，最低成交价为人民币15.00元/股，成交总金额为人民币312,775,001.30元（不含交易费用）。
历史报告回顾
一、云计算（SaaS）类：
1、云计算行业深度系列1：《飞云之上，纵观SaaS产业主脉络：产业-财务-估值》
2、云计算行业深度系列2：《海外SaaS启示录》
3、云计算行业深度系列3：《港股篇-挖掘最具成长性的港股SaaS赛道》
二、金融科技类：
1、银行IT 行业深度：《分布式，新周期》
2、万亿蚂蚁与产业链深度研究：《蚂蚁集团：成长-边界-生态》
3、数字货币行业深度_总篇：《基于纸币替代的空间与框架》
4、数字货币行业深度_生态篇：《大变革，数字货币生态蓝图》
三、智能驾驶类：
1、智能驾驶系列1：《重构产业链生态》
2、智能驾驶系列2：《智能驾驶核心—软件！》
3、智能驾驶系列3：《激光雷达，汽车智能化中的黄金赛道》
4、行业跟踪：《从L9看汽车智能化新趋势》
5、行业跟踪：《问界M7软件价值几何？》
四、人工智能类：
1、80页深度：《全球科技股复盘-云的下一站：AI》
2、ChatGPT 深度(11)：《华为算力分拆-全球AI算力的第二极》
3、Chatgpt 海外模型应用复盘：《国内AI奇点已至》
4、行业跟踪：《海外AI高景气度，A股科技静待花开》
5、Sora 行业跟踪：《算力应用再加速》
6、AIGC 行业深度：《Sora算力倍增，国产架构+生态崛起》
五、工业软件类：
1、工业软件系列1：《工业软件，中国制造崛起的关键》
2、工业软件系列2：《CAX类工业软件，打破欧美数十年技术垄断》
3、工业软件系列3：《CAD&PLM迎来“黄金十年”》
六、鸿蒙系列：
1、行业点评：《鸿蒙4.0大模型加持，小艺脱胎换骨》
2、行业点评：《鸿蒙5.0将至，鸿蒙生态已过万重山》
3、行业专题：《鸿蒙千帆起，生态全面启动》
4、行业点评 ：《HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版发布，鸿蒙生态千帆起》
七 、新能源IT：
1、新能源IT深度（九）：《储能IT，百亿市场亟待解锁》
2、新能源IT深度（十）：《从虚拟电厂商业模式看千亿空间》
3、新能源IT深度（十一）：《虚拟电厂，山雨欲来风满楼》
4、新能源IT深度（十二）：《新型电力系统视角下的能源IT研究框架》
八、信创：
1、信创系列（三）：《把握能源信创价值洼地》
2、信创系列（四）：《数据库：信创的关键环节》
3、信创系列（五）：《信创时代，国产ERP迎来发展良机》
4、信创系列（六）：《“三维度”验证信创加速》
九、数据要素：
1、行业跟踪 ：《重视数据催化与数据要素政策预期》
3、数据要素深度报告（四）：《启动按钮，“数据要素x”红利释放》
4、行业点评：《数据要素×》正式落地，政策与资金齐发力！
十、其他：
1、网络安全龙头深度：《奇安信：狼性的网安新龙头》
2、网络安全深度报告：《拨开云雾见天日，守得云开见月明》
3、计算机行业2023年策略报告：《安全为根，枝繁叶茂》
4、行业深度：《国企改革：“科技产业”大变局》
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