今日行情
国内行业要闻
►工信部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》
工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》（下称《指南》）。《指南》提出，到 2026 年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准 50 项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过 1000 家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准 20 项以上，促进人工智能产业全球化发展。
（来源：IT之家）
►台积电宣布3/5nm制程涨价：AI产品涨5~10%，非AI产品涨0~5%
全球领先的半导体制造商台积电计划从2025年1月1日起对3/5纳米制程技术进行涨价，而其他制程的价格将保持不变。台积电打算将3/5纳米制程的AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格将上涨0%至5%。此前的报道也指出，台积电已经开始通知客户关于涨价的消息。全球七大科技巨头，包括英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、苹果和谷歌，都将陆续采用台积电的3纳米制程技术。例如，高通的骁龙8 Gen 4、联发科的天玑9400以及苹果的A18和M4系列芯片都将基于N3家族生产。其中，采用N3E工艺的高通骁龙8 Gen 4已经率先提价，价格比上一代产品增加了25%，预计将超过250美元（约合1822元人民币）。尽管价格上涨，但业界分析认为这一涨幅是在合理区间内。因为3纳米制程相比5纳米制程的成本增加了大约25%，而这个涨幅还没有考虑到整体的生产量、设计架构等因素。
（来源：TechWeb）
►联发科：正与多家越南企业合作开发“越南制造”芯片，产品即将面世
联发科全球营销总经理兼副总裁芬巴尔・莫伊尼汉（Finbarr Moynihan）6 月末称正与多家越南企业合作开发“越南制造”芯片。据越南媒体报道，莫伊尼汉在越南胡志明市的一场活动上表示：“我们正在积极与越南半导体领域的多个合作伙伴合作。很快，我们将看到“越南制造”芯片服务于（越南）国内和国际市场。”莫伊尼汉确认，虽然这些芯片的生产过程并非是在越南境内进行的，但芯片本身绝对是“越南制造”。联发科在越南市场深耕多年，其移动处理器目前在越南市占已达 49%。而在 Wi-Fi 领域，联发科同越南本地电信运营商有着可追溯到 Wi-Fi 4（即 802.11n）时期的长期合作关系，目前正联手推广 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 7。联发科也积极参与越南当地 5G 蜂窝网络部署，其芯片被用于电信运营商的物联网平台。此外，联发科还为越南电动汽车和电动摩托车提供系列芯片解决方案。
（来源：IT之家）
海外行业要闻
►全球首例：法国反垄断机构准备对英伟达出手
随着生成式 AI 的火爆，全球最大的 AI 和计算机 GPU 芯片制造商英伟达已近乎处于无可撼动的龙头地位，这也引发了大西洋两岸监管机构的注意。路透社报道称，芯片巨头英伟达因涉嫌反竞争行为而被法国反垄断监管机构指控，这将使其成为首个对英伟达采取行动的执法机构。另一位知情人士透露，美国司法部也在牵头调查英伟达，因为它正在与联邦贸易委员会分担对大型科技公司的审查工作。还有知情人士表示，由于法国当局正在调查英伟达，欧盟委员会目前不太可能扩大其初步审查。注意到，法国监管机构上周五发布的一份关于生成式 AI 竞争的报告中就明确提到了芯片供应商滥用市场主导地位的风险，对 AI 行业过度依赖英伟达 CUDA 表达了担忧，还对英伟达最近投资 AI 云服务提供商（例如 CoreWeave）表示不安。按照规定，英伟达若违反法国反垄断规定可能会被处以最高相当于其全球年营业额 10% 的罚款，但该公司也可以作出让步来避免处罚。
（来源：IT之家）
►马斯克：xAI训练Grok-3大模型用了10万块英伟达H100 芯片
马斯克已经宣布其人工智能初创公司 xAI 的大语言模型 Grok-2 将于 8 月推出，将带来更先进的 AI 功能。虽然 Grok-2 还没亮相，但马斯克已经开始为其 Grok-3 进行造势。马斯克表示，训练 AI 聊天机器人需要数据集，而且从现有数据中清除大型语言模型 (LMM) 的工作量很大。他还谈到了 OpenAI 模型输出训练的几个问题。他透露 xAI 的 Grok-3 用了 10 万块英伟达 H100 芯片进行训练，预计将于年底发布，相信它会“非常特别”。H100 是英伟达开发的专门用于处理大语言模型（LLMs）数据的 AI 芯片。每块英伟达 H100 人工智能芯片的价格估计在 3-4 万美元（当前约 21.9 - 29.2 万元人民币）左右，批量购买的话可能会有折扣。我们简单计算可知，xAI 这里的 10 万块英伟达 H100 价值 30-40 亿美元（备注：当前约 218.68 - 291.57 亿元人民币）。马斯克之前曾提到特斯拉今年从英伟达的采购额估计将在 30-40 亿美元之间，合理推测 xAI 这里用的是特斯拉购买的英伟达芯片进行训练。
（来源：IT之家）
►SK海力士豪掷746亿美元，誓要引领HBM高带宽内存市场
在全球经济放缓和内存芯片过剩库存的双重打击下，SK海力士在2022年遭遇了十年来的首次亏损。然而，这家韩国芯片巨头并未因此气馁，反而宣布了一项高达103万亿韩元（约合746亿美元）的巨额投资计划，旨在未来三年内重塑其在半导体和内存制造领域的领导地位。这笔投资的重头戏是SK海力士的高带宽内存（HBM）产品线，预计80%的资金将用于这一领域，特别是为Nvidia（英伟达）的AI加速器量身定制的产品。这一战略决策不仅显示了SK海力士对AI市场的深刻理解，也体现了其对未来技术趋势的敏锐洞察。在HBM市场，SK海力士面临着来自三星和美光科技等竞争对手的激烈竞争。然而，凭借其在HBM市场的近50%市场份额，SK海力士依然占据着主导地位。随着对HBM产品的投资和即将到来的HBM4的大规模生产，SK海力士有望进一步巩固其在AI内存供应链中的关键地位。此外，SK海力士还推出了针对AI应用的PCIe 5.0固态硬盘，并正在开发一款300TB的固态硬盘，以满足数据中心和设备上的AI任务需求。随着AI技术的不断进步，对高性能内存的需求也在不断增长，SK海力士的这一系列举措无疑将为其在激烈的市场竞争中赢得先机。
（来源：极客网）
公司公告
►新炬网络:关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
2024年6月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份595,366股，占公司目前总股本116,616,489股的比例为0.5105%，购买的最高价为21.75元/股、最低价为19.25元/股，已支付的总金额为人民币11,942,805.84元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至2024年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,157,966股，占公司目前总股本116,616,489股的比例为0.9930%，购买的最高价为22.58元/股、最低价为19.25元/股，已支付的总金额为人民币24,271,596.84元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
►用友网络:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
2024年4月1日，公司使用部分闲置募集资金购买了北京银行南昌分行的定期存款，起息日2024年4月1日，金额4,700万元，具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（网页链接）披露的《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：临2024-032）。该产品已于2024年7月1日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金4,700万元，并获得收益142,566.67元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。
►神州信息:关于股份回购进展情况的公告
截至2024年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为5,219,173股，占公司目前总股本的0.53%，最高成交价为12元/股，最低成交价为7.21元/股，合计支付的总金额为47,242,730.57元（不含佣金、过户费等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。
历史报告回顾
一、云计算（SaaS）类：
1、云计算行业深度系列1：《飞云之上，纵观SaaS产业主脉络：产业-财务-估值》
2、云计算行业深度系列2：《海外SaaS启示录》
3、云计算行业深度系列3：《港股篇-挖掘最具成长性的港股SaaS赛道》
二、金融科技类：
1、银行IT 行业深度：《分布式，新周期》
2、万亿蚂蚁与产业链深度研究：《蚂蚁集团：成长-边界-生态》
3、数字货币行业深度_总篇：《基于纸币替代的空间与框架》
4、数字货币行业深度_生态篇：《大变革，数字货币生态蓝图》
三、智能驾驶类：
1、智能驾驶系列1：《重构产业链生态》
2、智能驾驶系列2：《智能驾驶核心—软件！》
3、智能驾驶系列3：《激光雷达，汽车智能化中的黄金赛道》
4、行业跟踪：《从L9看汽车智能化新趋势》
5、行业跟踪：《问界M7软件价值几何？》
四、人工智能类：
1、80页深度：《全球科技股复盘-云的下一站：AI》
2、ChatGPT 深度(11)：《华为算力分拆-全球AI算力的第二极》
3、Chatgpt 海外模型应用复盘：《国内AI奇点已至》
4、行业跟踪：《海外AI高景气度，A股科技静待花开》
5、Sora 行业跟踪：《算力应用再加速》
6、AIGC 行业深度：《Sora算力倍增，国产架构+生态崛起》
五、工业软件类：
1、工业软件系列1：《工业软件，中国制造崛起的关键》
2、工业软件系列2：《CAX类工业软件，打破欧美数十年技术垄断》
3、工业软件系列3：《CAD&PLM迎来“黄金十年”》
六、鸿蒙系列：
1、行业点评：《鸿蒙4.0大模型加持，小艺脱胎换骨》
2、行业点评：《鸿蒙5.0将至，鸿蒙生态已过万重山》
3、行业专题：《鸿蒙千帆起，生态全面启动》
4、行业点评 ：《HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版发布，鸿蒙生态千帆起》
七 、新能源IT：
1、新能源IT深度（九）：《储能IT，百亿市场亟待解锁》
2、新能源IT深度（十）：《从虚拟电厂商业模式看千亿空间》
3、新能源IT深度（十一）：《虚拟电厂，山雨欲来风满楼》
4、新能源IT深度（十二）：《新型电力系统视角下的能源IT研究框架》
八、信创：
1、信创系列（三）：《把握能源信创价值洼地》
2、信创系列（四）：《数据库：信创的关键环节》
3、信创系列（五）：《信创时代，国产ERP迎来发展良机》
4、信创系列（六）：《“三维度”验证信创加速》
九、数据要素：
1、行业跟踪 ：《重视数据催化与数据要素政策预期》
3、数据要素深度报告（四）：《启动按钮，“数据要素x”红利释放》
4、行业点评：《数据要素×》正式落地，政策与资金齐发力！
十、其他：
1、网络安全龙头深度：《奇安信：狼性的网安新龙头》
2、网络安全深度报告：《拨开云雾见天日，守得云开见月明》
3、计算机行业2023年策略报告：《安全为根，枝繁叶茂》
4、行业深度：《国企改革：“科技产业”大变局》
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