国金研究医疗行业 袁维团队
核心观点
公司成立于2004年，已建立覆盖白内障、屈光、眼底、 斜弱视与小儿眼科、眼表、青光眼、眼眶与眼肿瘤、眼外伤共八大眼科亚专科科室及眼视光的眼科全科诊疗服务体系。公司目前拥有56家专科医院，覆盖17个省及46个城市，以厦门眼科中心在华东地区的影响力为基础，形成辐射国内华东、华中、华南、西南、华北17个省份的诊疗服务网点体系。
目前华东地区贡献约73%的营业收入。同时公司近年也积极发展华南及西南地区业务，两地营收均快速增长，2021年营收占比均超过8%。2021年公司实现营业收入30.6亿元，同比增长22%；归母净利润4.5亿元，同比增长36%。以2021年收入规模计算，公司位列国内眼科医疗服务连锁机构公司第二。
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风险提示：下属眼科专科医院快速扩张及持续亏损风险、业务经营所需资质许可无法续期风险、医保定点资格风险、专业医务人才流失风险、租赁物业瑕疵风险、重大医疗纠纷和事故风险、现金收款风险等。
