本报记者 周尚伃 见习记者 于宏
当前，“国联证券+民生证券”的重组整合事项已进入实质阶段。
5月14日晚间，国联证券与民生证券的重组整合有最新进展。国联证券发布公告称，正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券100%股份并募集配套资金。同时，根据有关规定，经向上海证券交易所申请，国联证券A股股票（证券代码：601456.SH）将于2024年5月15日（星期三）开市起复牌。
同日，国联证券发布的《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》显示，本次募集配套资金总额不超过人民币20亿元（含本数），且发行A股股份数量不超过2.5亿股（含本数），最终以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。发行对象不超过35名特定投资者。本次交易募集配套资金扣除中介机构费用及交易税费后，拟用于发展民生证券业务。截至本预案签署日，民生证券的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定。
对于本次交易对主营业务的影响，国联证券表示，本次交易前，国联证券为综合类证券公司；本次交易为证券公司合并重组，本次交易完成后，国联证券的主营业务未发生变化。标的公司民生证券是经中国证监会核准的全国性综合类证券公司，拥有分布在全国近30个省（含直辖市及自治区）的经纪业务分支机构及具有显著竞争优势的投资银行业务。本次交易完成后，国联证券的投资银行业务、证券经纪业务等实力将得到全面显著提升，致力于通过双方业务整合实现“1+1＞2”的效果从而实现跨越式发展。
据了解，民生证券在投行及研究业务中表现较为出色。2023年，民生证券过会IPO项目18家，IPO项目过会数量排名行业第三；发行上市20家，行业排名第四位。同时，2023年民生证券实现基金分仓佣金3.66亿元，同比增长24.03%，行业排名提升至第17位。
从实际控制人来看，本次交易前三十六个月内，国联证券实际控制人为无锡市国资委，未发生过变更。本次交易完成后，国联证券的实际控制人仍为无锡市国资委。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。本次交易完成后，国联证券的总资产、净资产、营业收入及净利润等将进一步增长，盈利能力和抗风险能力将得到提升，综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。
同时，国联证券表示，截至5月14日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。
梳理国联证券和民生证券的重组整合事项脉络来看，4月25日晚间，国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告称，国联证券正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金。本次交易尚处于筹划阶段，截至目前，民生证券的估值及拟参与本次交易的交易对方尚未最终确定。鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司A股股票将于2024年4月26日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
5月7日晚间，国联证券再次发布公告称，截至本公告披露日，国联证券与相关各方正在就本次重组方案进行协商、论证和确认。鉴于本次重组的相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，国联证券股票将继续停牌。停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据本次重组进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
国联证券作为A+H两地上市券商，在4月26日至5月14日国联证券A股股票停牌期间，其H股股价涨幅达49.15%。
（编辑 上官梦露）