$东阿阿胶(SZ000423)$ 要点概要1

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公司预计2024Q1实现归母净利润3.34-3.57亿元，同比增长45-55%，实现扣非归母净利润3.09-3.32亿元，同比增长46-56%。

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要点概要2

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公司将坚持以消费者为中心，深化“双轮驱动”业务增长模式，持续深化“滋补国宝东阿阿胶”品牌认知，扎实拓深基石业务，积极拓展潜力产品，统筹培育外延品种。

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要点概要3

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阿胶系列产品营收占公司总营收92.55%，系推动公司营收增长和公司盈利的主要力量，看好24年阿胶系列产品营收增长。

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要点概要4

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公司围绕“增长·质量”发展主题，坚定“滋补国宝东阿阿胶”顶流品牌地位，全面推进药品+健康消费品“双轮驱动”增长模式，立足数字化营销与整合营销，高势能构筑品牌壁垒。

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要点概要5

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预计东阿阿胶2024-2026年营收分别为56.50/64.46/74.30亿元，归母净利润分别为14.47/16.79/19.52亿元，对应PE分别为29/25/22X