$中际旭创(SZ300308)$ 800G光模块产能和订单
•
今年产能250万只，发货200-220万只。
•
英伟达是大客户，使用800G多模光模块。
•
谷歌订单总量为300万只，其中多模60万只，Finisar有30万只份额。
•
GB200的1.6T应用
•
GB200配800G的用量，一个标准单元是NVL72。
•
AWS已经购买了2万个GB200芯片。
•
1.6T测试进度
•
2月份送样了英伟达的要求的测试版本。
•
旭创比Finisar早送样3个月，认证周期是9-12个月。
•
英伟达的GB200用的光模块方案
•
需求很急迫，今年测试验证的就是传统方案，价格2000美金。
•
光模块产品的供应链情况
•
Finisar的部分芯片可以自研，例如简单的TIA驱动芯片。
•
•
200G的EML芯片，Finisar能够自供一部分，但也从博通采购。
•
光模块产品的封装过程
•
最关键的步骤包括贴片和耦合。
•
良率损失主要发生在耦合环节。
•
高精度设备和人工操作的挑战
•
目前行业内的挑战主要集中在设备的精度上，必须依赖机器。
•
Finisar正在考虑升级设备精度。
•
单模光模块测试不通过的原因
•
主要原因是探测器的灵敏度不够高。
•
解决探测器灵敏度不足的方法
•
寻找更高规格的探测器，提高耦合效率，或者提高发射光的功率。
•
公司在提升设备精度方面的进展
•
Finisar正在考虑升级设备精度，并已经开始内部测试。
•
公司在单模光模块领域相比竞争对手的情况
•
Finisar在单模光模块领域存在一些弱点，但在1.6T产品上不一定会有同样问题。
•
谷歌的光模块规格和升级计划
•
谷歌目前使用的是800G光模块，计划未来升级至1.6T。
•
新易盛在光模块领域的市场份额和出货情况
•
新易盛在400G产品线上表现出色，占据超过40%的市场份额。
•
新易盛的800G产品已经开发完成，并且正在由英伟达和Meta进行验证。
•
新易盛在1.6T光模块领域的进展
•
新易盛计划在即将到来的OFC展会上展示其1.6T解决方案。