$东软集团(SH600718)$ •
东软集团发布智能化战略
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公司宣布全面开启解决方案智能化战略，聚焦智慧城市、医疗健康、智能汽车互联、企业数字化转型等领域。
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公司利用自身在优势业务领域的数据和客户资源开展垂直领域大模型的训练，并已在医疗领域实现大模型的标杆落地。
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预计公司有望充分把握产业机遇，开启新一轮业务增长。
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调整盈利预测
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预计公司23-25年归母净利分别为0.79/3.91/5.38亿元（前值为2.87/4.32/5.46亿元）。
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采用分部估值法，24E智能汽车净利2.15亿元，其他业务净利1.76亿元，参考可比公司智能汽车/其他业务29.8x/26.9x 24PE，考虑公司战略变革优势，分别给予智能汽车/其他业务35x/30x 24PE，目标价10.56元（前值10.87元），维持“买入”评级。