7月28日

北上资金今天流入119亿，指数虽然依旧惨烈，但比前两天好点。芯片股今天回调的很凶，我亏得很惨，把这两周赚的都吐出去了。这几天都是过山车行情，厉害的短线老师们都说适合做t，他们说的轻松，做t可不是容易的事，做不好就成sb。所以我现在就躺平卧倒，等待下杀结束，到时候再补仓。

昨晚研究了一下半导体，从投资逻辑上来看，下半年相对于今年上半年会有一个较大的转变。上半年表现好的公司，主要还是由于紧缺的产品市场行情，涨价幅度大带来业绩弹性，但是纯涨价的逻辑慢慢会弱化，下半年可能要往长期的产业国产化、公司成长性去观察。我目前会观察圣邦股份、思瑞浦、士兰微、兆易创新、北方华创等。

本议论半导体拉升，光刻胶板块都会表现亮眼，晶瑞股份、南大光电、华懋科技、彤程新材都是不错的标的，其实仔细研究一下这几家公司，跟日本处于同一个起跑线，就看谁领先。

最后一个要说的是硅片，龙头无疑是沪硅产业，也是国产化的标的，股价现在也比较低，仔细研究了一下为啥一直没拉起来，发现他的产能跟良率都不优秀。这个板块里面的另一家立昂微，我很看好，不管是重掺片还是轻掺片，都开始积极的弥补沪硅产业的产能缺口，财务表现也非常优秀，值得关注。

这次下杀也是好事，等企稳后，会发现遍地黄金，下一波一定会美好。