对于现在比较火的信息软件类（像ChatGPT概念、数据要素等），其实根据最新的业绩公告来看，去年业绩并不是很好，给我的感觉有点像去年的元宇宙，也是强预期，弱现实的走势。更何况从估值上看，底部上涨至今，互联网类的个股估值已经不算低了，平均去到40PE。
连续两天大调整，说明大资金已经开始进行高低切换，赛道改变。
低估的大市值成长股是接下来我看重的方向。目前电力设备的拥挤度并不高，而且从近期北向资金的流入行业情况来看电力设备资金流入量最大，但是拥挤程度却低于50，说明后续行情概率极大。
这里我推荐东方电缆。海风电缆在近期的走势中，是明显弱于大盘的，其实是因为市场恐慌海缆环节后续将出现激烈价格战，快速压低海缆环节盈利能力。
不过有意思的是，这个利空早在去年11月时已经有这个担忧了，经过几个月的回调，利空情绪早该消化。更何况，我认为行业出现恶意价格战竞争可能性不大——
目前500KV海缆仅有东方电缆、中天科技、亨通光电有产品投入应用，考虑海缆行业存在较高业绩门槛，预计未来中短期内该环节格局将维持寡头竞争。
由上图可知，价格并非是海缆中标绝对性因素，业主会综合考量价格、质量、区位布局等多方因素。
假设东方电缆2022年Q4净利率与前两季度持平的话，目前价格也回调至去年第二季度的水平，所以从估值上看已经并不高，介入的机会大于风险。#东方电缆# #海上风电# #亨通光电#
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