提高国企央企估值体系与部分地区部分场景的48小时核酸不查验成为本周议论焦点。
我觉得这不仅是焦点，更是历史拐点！
无疑，现在的国企央企估值大部分是极低的。
无疑，咳嗽退烧药已确定性大规模增长。
这两者将是未来一段时间双主线，而牛市一定需要双主线！
这就是，估值修复与业绩修复。
对于第一条主线，大概率是以$中国联通(SH600050)$ 为代表的通信三杰，拉开中字头牛市之旅。在百行百业处于存量博弈新增减少的严寒下，通信业既受益于估值低，也受益于需求减少边际小。较之于房产、较之于房产高度相关的银行与保险以及白电，中国联通扛起国企央企估值体系改善的大旗，当之无愧！
估值修复要想长期持续，最终得依赖于业绩修复。请远离，无业绩修复预期的行业！因为，他们只是政策来则涨，政策走则跌。
没错，房产就是这样！
对于第二条主线，大概率是以咳嗽退烧中药为主，具体哪个公司不好判断，因为各省都有自己的相关医药企业，市场需求大，供给也大，人口密集的属地药企可能空间大点。但是，请远离抗原检测、危重型特效药。
新冠绝大多数是轻型与普通型。止咳退烧便可，与普通感冒发烧无大异，即用药一致，检测就显得多余了。这里重点是步长制药 $以岭药业(SZ002603)$ 。
确定性增长的是新冠轻型与普通型药物，而非其他。
当然，这条线仅是阶段性主线。
长线的需求增长，穿越人口结构转化，穿越战争与瘟疫，那便是抗癌抗肿瘤等药物。
这门生意逻辑远远优于白酒，卖出去可以赚钱，卖不出去可以增值一样赚钱，关键是越存越香越值钱，而抗肿瘤药物一方面是人口老龄化带来总刚需的增长，另一方面是越早发现越早治疗寿命越长，费用累积越大！
所以，抗肿瘤药物，刚需增长优于可选消费的白酒。
那么，越早发现越早治疗费用越大与越存越香越值钱谁的逻辑更好呢！
我想，信念牢固的时候，两者相当。
若干年后，信念不牢固，猛然回首刚需才是不可替代！
此刻的我，好像懂了林园，懂了医药一定会出现上万亿市值的多家伟大企业，懂了医药终将超越白酒，引领市场！
仅自勉，不荐股！记录，平凡的我不甘于平凡之路。
靠信念与幻想坚定持有$恒瑞医药(SH600276)$ 、百济神州、康方生物！@大隐无言 @大宸小媛的爸爸 #中概股持续大反弹！市场信心回归#