雪球前十竟有八家是医药!大小药企占满热度榜,恍如去年的新能源!
我是这波重仓买入医药较早的一批,但本月却有亏损。说来惭愧,选择了$恒瑞医药(SH600276)$ ,仿佛完美错过了十一月的医药上涨。要说心里坦然,那也是自欺欺人。
看着众药皆上涨,难免心有躁动。我想,这是每个人经常碰到的难题。
但是这次,我不会再为恒瑞医药不涨找理由,而是坚信它会走出困境。
是的,我选择恒瑞医药是奔着实现财务自由自由。
现在的恒瑞,投资人觉得还有很多不确定性。有人觉得,集采镇痛未出清,有人觉得,创新药是伪创新。
总而言之,诟病就在集采与伪创新!
而我认为,正是有这些不确定性,投资恒瑞医药正当时!炒股赚钱分三个阶段,认知、估值、泡沫。现在的恒瑞怀疑声不绝于耳,也是给我们赚这个市场认知差的机会。
细想,如果集采已经出清了,恒瑞还会是这个价格吗?如果创新药不在限于国内,而是获得fda出海了,恒瑞还会是这个价格吗?
不要怀疑恒瑞的管理层,从一家小药厂到仿制药再到国内创新药龙头企业(当然不一定是龙一),没有卓越的管理层是无法实现的。
集采是一定会撑过去的,充足的现金流、低的吓人的负债率。如果仿制药企要死,那一定不是他,如果创新药企要死,那也一定不是他。
找不到任何理由。
稳打稳扎、自我造血的研发,管线全国之最,全球第六。
而管线之最也必将由多转深。届时,伪创新就是真创新,试问国内药企还有谁有这个底子?
百济神州,显然不是。当然$百济神州-U(SH688235)$ 本身就是真创新。
某人说,医药将会有几个月的小牛行情。
马某然说,未来几年医药将走出大牛行情。