乐普医疗目前还是国内冠脉领域的领导者，今天心血管将近20个亿的营收，刨去结构，心脏病还有外周冠脉，估计有16个亿，是惠泰医疗冠脉领域的两倍，惠泰医疗这两年冠脉耗材发展很迅猛，受益于耗材集采国产代替，乐普医疗的重心放在了创新器械厂药可切的发展，导致冠脉耗材严重落后于惠泰医疗，按目前动态和静态估值的话，惠泰医疗是高估了还是乐普医疗低估了这个一眼就能定胖瘦？乐普医疗心血管领域今年的业绩指引是40%增速，管理层粗心是好的，能不能实现得且走且看？毕竟刚从集采窝里爬出来，去年受反腐影响，业绩指引没有实现，如果今年的业绩指引实现的话，估值会上一个台阶直接上20倍以上！