宝宝宝m 的讨论

存储芯片价格底就是今年1-2季度 3季度价格反转 股价肯定会反弹 但是能不能反转还得看24-25年的消费端复苏 反弹跟反转是不一样的 反弹是跌多了涨一些 反转是需要接近新高或者突破新高 到年底股价大概率在120-160之间 这属于反弹 想接近新高还得慢慢等需求端反转 这样说你明白了嘛

三巨头占了9成以上产能，大家都在减产。随着供给收缩，库存降低，价格底部在临近。但是需求还有很大不确定性，消费电子占比较大。
再请教一下，AI服务器8倍增量，这个需求的增长应该很大了吧。
毕竟减产后紧平衡。

感谢指导，清晰许多。

你可以过几年再回头过来思考。过几年下一轮周期，国产长鑫跟长江加入战局抢他们蛋糕时候，竞争策略就会变成你现在说的，不减产，熬死你

前面给你举的大象跟蚂蚁的比喻，希望你能理解。再打个比方，如果再熬一段时间，你的对手会亏掉10块钱，而你要亏掉几百上千，那你何必盯着他呢，何必呢？他即使亏了10块钱也很容易去要饭要到10块钱。

大厂减产已经一段时间了，不是这时候才开始减产的

你要分开看供给端跟消费端。供给跟消费综合起来得出价格。消费稳住，大厂减产减少供给，价格就稳住了，同时在缓慢的去库存。库存高点已经过去了，第三季度大概率迎来价格最低点，至于价格能回升多少，是反弹还是大级别反转，要看需求能拉到什么程度

另外一个相似的行业是lcd面板

你要了解他们的竞争格局，然后再思考他们的决策，就能理解了

这行业跟其他市场竞争行业不一样