$光弘科技(SZ300735)$ 又到周末，可以静下心来复盘，这周扛了光弘一个跌停板，但本月回撤只是7.5%，还能接受，好多球友说这个地板，是小作文关于业绩预测引发的踩踏，按常识来说，公司高层是不可能做出信披违规之举，在小范围明确给出业绩预期，这是需要公告的。又看了一眼光弘22/23年的财报，对比之下，我认为24年光弘的业绩肯定超过7个亿。
从22年和23年对比可以得到，三季度扣非净利增长约6500万，众所周知，在三季是谁的手机等电子产品开始爆量，而且爆发期是从9月份开始的，那么这6500万，究竟有多少在9月份创收的呢？千万别告诉我，光弘没有代工华为maet60系列，其实不管有没有，这6500万是实打实的增长，咱也不把这增长全算在9月份，计算器是否可以这么按，打6折，9月就是4000万，一年就是5个亿左右，22年扣非净利2.6亿，就算24年不增长，合计也有7.6亿。重点来了，光弘还有最大的预期差，就是汽车电子，随着华为在汽车行业的爆发，小作文里面也说了，汽车电子是公司未来的增长点，这部份需如何估值？估计得年报才能看得清楚。上述24年预计的7.6亿，还没包括目前国内国外扩产的业务，更有25年坪山基地预计100亿产值增量，光弘目前净利率是7%，这一百亿按5%都有5个亿了，所以25年净利肯定超10亿。
当然，工业富联PE15，立讯精密PE20，目前光弘200亿市值是否高估？细想一下，前二者已过了高速发展期，而随着华为再战江湖，它们后面可能进入低潮期，估值会进一步下调，而光弘则相反，目前是基本面反转进入高速发展期，想想欧菲光，17年峰值是700亿，净利也只是10亿而已，股票最暴利的阶段是业绩预期阶段，从这角度出发，小弘子还是值得期待的。
敲了这么多字，非吹票，不荐股。本韭菜是逻辑型选手，说了这么多，只是复盘持有光弘的逻辑是否证伪。
持有光弘第13天，今天继续做T小弘子

12月开门红，$森远股份(SZ300210)$ 利好刺激之下收大阳线，逐步收复周一的大阴线，股权转让进展顺利，估计月中就能完成过户，然后改组董事会，故事就可开讲。如果真的能注入算力资产，那么可能和高新发展成为国产算力双龙，华为和中科系算力，代表着国产算力的天花板。周二至周四调兵遣将继续梭哈，期待中......

$森远股份(SZ300210)$ 关禁闭出关之后成乖孩子，懂得冲一天歇一天，挺好的。不觉走到65亿市值，按我的理解，在注入资产之前，更换大股东的预期已接近拉满，森远敢涨俺就敢卖，绿盘就敢接。早盘从竞价开始分批全仓卖出，绿盘接回半仓，继续看戏

小森子盘后公告已可确认中科信控即将上位，从4元开始上涨，现价只是对更换大股东的小森子的重新估值，中科院旗下子公司的市值，50亿是打底，如果中科信控后续没有进行资产注入，估计股价在10-15元之间波动。有老师喊10倍股，这有些遥远，但梦想必须有，万一实现了呢？完成十倍的前提是，需看中科信控后续注入什么优质资产，然后市场再对其重新估值，注入资产的质地决定小森子的股价。
小弘子继续缩量窄幅振荡，目前是垃圾时间，参与价值不大，参考华力创通的走势，华为手机链估计还得调整一段时间，继续耐心等待买点$森远股份(SZ300210)$ $光弘科技(SZ300735)$

$森远股份(SZ300210)$ 继续做T，只求持仓成本每天降低一点点，足矣。掀底牌之前，祈求暴涨是不现实的，想想必须学会适应森远停下脚步的振荡行情。

12月开门红，$森远股份(SZ300210)$ 利好刺激之下收大阳线，逐步收复周一的大阴线，股权转让进展顺利，估计月中就能完成过户，然后改组董事会，故事就可开讲。如果真的能注入算力资产，那么可能和高新发展成为国产算力双龙，华为和中科系算力，代表着国产算力的天花板。周二至周四调兵遣将继续梭哈，期待中......

11月的过山车颠得有点晕，扛了月初光弘跌停，月底森远跌停和-15，还好心脏够强大，经受住考验，本月收官盈亏可忽略不计，继续持仓$森远股份(SZ300210)$ ，已经历风雨，希望年度收官之战能见朝阳。

今天扛了本月第二上大号跌停板，原因是由于森远再次监管，今天也接到券商信息，提醒不能频繁大额交易，好吧，俺这韭菜就默默扛着。
早盘盘中含泪加仓做T，有一瞬间甚至怀疑是否值得继续格局，毕竟利润还有15个点左右。细想一下，森远第一次监管出关就见新高，说明真龙是摁不死的，而这次二进宫，更是反证自己的选股思路是正确的，买的就是龙头。老师们可都是一直说，死也要死在龙头上。尾盘直接加满。
森远的逻辑就不需多说，股权转让更是板上钉钉，只等公告。满仓持股，只是想看看中科信控收购森远，是不是只是来扫雪，难道真的有扫不完的雪？$森远股份(SZ300210)$

一周的博弈又结束了，这周一直做森远，玩的是心跳，这货大开大合，妖气十足，骑好这匹烈马真的不容易。11月份玩的是过山车，月11.9挨了光弘一个跌停，11.21又扛了森远-15，还好森远够妖，连创新高，把本月的损失扳回来.
自7.24提出活跃资本市场以来，这个市场变得更变态，要在这市场活着真难，感恩8月的波长光电，9月的华力创通，10月的光弘科技，11月的森远股份，这四票让帐户创出年度新高，希望能保持好运气，到12月底能完美收官，收盘继续持仓$森远股份(SZ300210)$

$森远股份(SZ300210)$ 妖！不能认常理待之，本韭菜只能含泪加仓

$光弘科技(SZ300735)$ 又到周末，可以静下心来复盘，这周扛了光弘一个跌停板，但本月回撤只是7.5%，还能接受，好多球友说这个地板，是小作文关于业绩预测引发的踩踏，按常识来说，公司高层是不可能做出信披违规之举，在小范围明确给出业绩预期，这是需要公告的。又看了一眼光弘22/23年的财报，对比之下，我认为24年光弘的业绩肯定超过7个亿。
从22年和23年对比可以得到，三季度扣非净利增长约6500万，众所周知，在三季是谁的手机等电子产品开始爆量，而且爆发期是从9月份开始的，那么这6500万，究竟有多少在9月份创收的呢？千万别告诉我，光弘没有代工华为maet60系列，其实不管有没有，这6500万是实打实的增长，咱也不把这增长全算在9月份，计算器是否可以这么按，打6折，9月就是4000万，一年就是5个亿左右，22年扣非净利2.6亿，就算24年不增长，合计也有7.6亿。重点来了，光弘还有最大的预期差，就是汽车电子，随着华为在汽车行业的爆发，小作文里面也说了，汽车电子是公司未来的增长点，这部份需如何估值？估计得年报才能看得清楚。上述24年预计的7.6亿，还没包括目前国内国外扩产的业务，更有25年坪山基地预计100亿产值增量，光弘目前净利率是7%，这一百亿按5%都有5个亿了，所以25年净利肯定超10亿。
当然，工业富联PE15，立讯精密PE20，目前光弘200亿市值是否高估？细想一下，前二者已过了高速发展期，而随着华为再战江湖，它们后面可能进入低潮期，估值会进一步下调，而光弘则相反，目前是基本面反转进入高速发展期，想想欧菲光，17年峰值是700亿，净利也只是10亿而已，股票最暴利的阶段是业绩预期阶段，从这角度出发，小弘子还是值得期待的。
敲了这么多字，非吹票，不荐股。本韭菜是逻辑型选手，说了这么多，只是复盘持有光弘的逻辑是否证伪。
持有光弘第13天，今天继续做T小弘子

$森远股份(SZ300210)$ 关禁闭出关之后成乖孩子，懂得冲一天歇一天，挺好的。不觉走到65亿市值，按我的理解，在注入资产之前，更换大股东的预期已接近拉满，森远敢涨俺就敢卖，绿盘就敢接。早盘从竞价开始分批全仓卖出，绿盘接回半仓，继续看戏

自注册制以来，都忘记吃了多少20+的大肉，今天值得记念，挨了光弘-20的处女板。跌停归跌停，功课不能忘，努力做差价，持股信心源自持仓成本。逻辑未证伪之前，坚守小弘子$光弘科技(SZ300735)$

今天跳出一个坑，却掉进另一更深的坑$光弘科技(SZ300735)$ $森远股份(SZ300210)$

外面的世界很精彩，算力，半导体热火朝天，但不管如何炒作，最终还需回归业绩。上半年在联特，太辰光啃了二口肥肉，现在回看是惨不忍睹，究根到底只有概念，没有业绩加持。目前年关将近，持有一只业绩确定性强的票，其实是一件挺不错的选择。打卡，持有$光弘科技(SZ300735)$ 第16个交易日。