$拓斯达(SZ300607)$ 一直看好拓斯达,这里太冷清了,也发表点个人浅见。
目前拓斯达年收入28亿,吴老板讲话亲自说未来要把收入搞到500亿,接近20倍的空间。考虑到行业前景,公司团队执行力,过往业绩年均50%的增长速度,核心管理层年富力强、布局长远等因素,营收500亿的目标为啥不能实现?如果营收达到500亿,按照当前估值标准不变,市值也涨20倍,将达到1600亿。如果考虑到目前市值属于低估,估值再翻一倍,市值涨40倍,达3200亿也不是异想天开。对比绿的谐波,就做一个减速器,市场给的静态估值200倍。
拓斯达在机器人本体,底层的控制器,伺服,视觉传感器均为自主研发,5轴联动机床又是制造业皇冠上的明珠,埃弗米的5轴联动机床具备世界领先水平。这种公司为啥不能值3000-5000亿市值?
考虑到国产化替代,目前机器人主流还是国外4大品牌为主,但是国产机器人的技术能力在逐步迭代,靠近国外品牌水平,以及中国公司的超一流服务精神,相信国产品牌的市场份额会逐步提升。
拓斯达在机器人核心技术中就差减速器没有做自主研发了,假如公司目前布局的3+1产品线走向正轨后,按吴老板的风格大概率也要自主研发减速器。如果成功后,拓斯达有望真正成为国内智能机器人市值第一股。