还有一个外部的,中概股审计的进度。
因为一些不确定的东西,
开始明了。
一是,互联网行业整改完成,监管进入常态化。
下一个观察点:ZY经济工作会议。
二,俄乌冲突,进入常态化。冬季可能暂停战事。
北溪被炸,美欧裂痕加大。德国与东方大国加强合作,荷兰退出对俄制裁。
三,防疫,经济体开始适应,也进入常态化。
四,美联储加息遇到阻力,美元指数可能造顶。
半年到一年内美元可能见顶,资金停止回流美国。
这四项对中概股的负向影响,
逐渐趋弱,
甚至部分因素开始反向。
$腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$
注意喽,
这里讲的一三四点,
这两天,
都频繁发出信号火花~~~
$腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$ $贵州茅台(SH600519)$
这四个影响因素,
再看一下:
第一个:互联网利好政策频出,平台企业出海,对冲流量见顶忧虑。
第二个:俄乌冲突见缓,老美有缓和之意。
第三个:防疫确实解封了。
第四个:美元指数确实见顶回落了。
中概机遇大,美股要小心。
后面继续[大笑][大笑][大笑]
$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $苹果(AAPL)$
两周来,
四个观察点,
三个出现明显的转折性事件。
1、互联网整改方面加速,腾讯与联通共同合资了一个新公司;
2、防御20条出台;
3,美国通胀好于预期,加息的加速度下降,美元指数造顶七七八八。
$腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$ $贵州茅台(SH600519)$
投行普遍预计,
利率将在明年3月份见顶。
而现在开始,
美联储加息将开始减速。
这里要注意 ,
分析市场影响,
需要考虑边际效应。
也就是说,大概率对市场影响,
不会等到明年3月份,
而是会提前~
资料:
野村则预计,随着通胀日益稳固,且短期名义中性利率在11月之后上升,美联储在12月继续加息75个基点,明年2月加息50个基点,3月加息25个基点,最后达到5.25-5.50%的利率峰值。
$腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$ $贵州茅台(SH600519)$