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周末随想：阿里存在的价值
之前认为，拼多多颠覆阿里电商业务，会是中期事件，想不到竟然比激进的预期还要激进。
20年来，阿里的使命和价值，是颠覆传统商业；
尽管大家不愿意看到，但不得不说的是，后面的10年，阿里存在的价值，有一部分会演变成，被新势力颠覆。简单讲，被各种互联网新势力颠覆，成为阿里存在的价值之一。
外卖被美团颠覆；
电商被拼多多颠覆；
视频被哔哩哔哩颠覆；
支付宝被微信支付颠覆；
随着数据和场景的变化，阿里云被颠覆也在被预期之中。
如果某一两项被颠覆，还是情有可原的。几乎全部被颠覆，只能说形势比人强。善于战略的马云和阿里巴巴，战略上一定出了问题。
附：巨头的生意经
$阿里巴巴-SW(09988)$ 开了个小商品城，让大家做点生意；
$腾讯控股(00700)$ 开了个免费茶馆，供大伙聊天。
$美团-W(03690)$ 背靠茶馆，开了个350万人的保姆店，照顾大家起居，把吃喝玩乐管起来。
拼多多背靠茶馆，优化阿里的小商品城成为好事多，而且让交易变得好玩。
有朋友晚上点赞这篇老帖子，
不得不说，
老浊眼光太毒了。
2020 年 11 月，
阿里巴巴市值还在高位，
市值接近 8000 亿美元， 约为目前四倍水平。
即便跌到现在，
我仍然无法看清阿里未来。
阿里连续六个季度 GMV 停滞不前，
互联网行业，
如逆水行舟不进则退。
守是守不住的。$阿里巴巴(BABA)$
$腾讯控股(00700)$ $拼多多(PDD)$
三年前的今天，
我发出一个疑问，
阿里存在的价值是什么？
结论是，
它不会再创造新的价值，
被各种新势力比如拼多多颠覆，
成为阿里存在的价值——
提供一个靶标。
今天，
拼多多市值正式超越阿里巴巴，
标志着拼多多颠覆阿里巴巴已经完成。
最近阿里云故障频频，
阿里电商取消了双十二，
本来打算业务分拆的计划也被叫停，
……
阿里大船，
貌似正在加速倾倒，
尽管三季度还有不菲的利润，
但投资者看到的是其空间正不断被拼多多、抖音、视频号侵蚀，
毫无还手之力。
$阿里巴巴-SW(09988)$ $拼多多(PDD)$ $腾讯控股(00700)$
在写这个帖子时，
腾讯和阿里的市值差不多，
都在 8000 亿美元左右；
今天，
腾讯市值接近 4000 亿美元，
相当于阿里 2000 亿美元 的两倍。
老巴说，
只有潮水退去，
才看得见哪匹马在裸泳$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$
这个评论是当时本贴点赞最多的评论，
今天看，
已经证明是错误的。
但为什么一个错误的判断，
会引发这么多的点赞。
所以，不要怕别人不认同。
“自反而不缩，虽褐宽博，吾不惴焉？自反而缩，虽千万人，吾往矣。”
$腾讯控股(00700)$ $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$
看着眼前阿里一招一招的出手，
有些急躁、有些慌乱。
二级狗们，
肯定会想起，
多年前，阿里在港股市场的那次私有化～～
反正综合阿里二十多年来的情况，
它好像永远不会让你二级狗赚到它的一分钱，
相反，你信它，你就完了～～～
为何是这样，
互联网行业过去二十年，
少说增长了几千倍，
但你竟然在龙头公司阿里上，
赚不到钱？
究竟是什么原因呢？
$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $苹果(AAPL)$
最新状况，
阿里旗下各项业务寻求上市。
好像并不是一剂好药。
更像是一艘船，
倾覆的姿势～
当我们站在高纬度来观察阿里和腾讯，
三个时间切点的市值对比，有点意思：
1、今天。腾讯比阿里市值高出1万亿港币；
2、本帖初帖时点2020年11月，腾讯阿里市值差不多，都是5.3万亿港币；
3、2014年，阿里市值为1.7万亿港币，腾讯市值为1万亿港币。
从2014年到今天，
腾讯市值增长了约200%，
阿里市值原地踏步，增长率为0。
为何不到十年，
阿里步履维艰，老态龙钟；
而
腾讯青春勃发，少年依旧？
腾讯做对了什么？
阿里做错了什么？
未来又会如何？
阿里还将眼高手低、平庸下去？
腾讯还将终日乾乾、与时偕行？
$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $苹果(AAPL)$
阿里电商被蚕食，主要的原因还是阿里追求营利，没让优秀的商户通过产品和服务突出差异化，随着制造业的过剩，拼多多压缩了流通渠道，让贸易电商普遍陷入困境。拼多多的存在，让商业竞争迅速恶化。后面阿里应该会学亚马逊，改变商户考核机制，严惩刷单。和拼多多形成差异化。
颠覆来的何其之快、何其之猛烈～
【阿里巴巴公布财报，太惨了】
阿里巴巴今天公布财报，净利润下降81%，太惨了。公司提到业绩不及预期的三大原因：
1，中国社会消费疲软；
2，监管不确定性；
3，竞争加剧。
拼多多已经超过阿里巴巴，成为中国用户数量第一的电子商务平台。
财报中的亮点是阿里巴巴的云计算服务大幅增长33%。
阿里巴巴股价今天暴跌11%，盘后继续下跌。阿里巴巴股价过去一年接近腰斩。
截止目前，
美团今年股价基本平盘。
腾讯今年跌了十个点左右。
阿里巴巴今年跌了约四成。$阿里巴巴(BABA)$ $美团-W(03690)$ $腾讯控股(00700)$
阿里的失败在于什么？其实很简单，错判了经济，当时马云预计中国经济还能起飞，消费是要进阶的向上，所以大力扶持天猫或者大品牌。淘汰小卖家，催进中卖家品牌升级。当然搜索商品，首页前5个一溜的天猫超市。把小卖家的流量基本就切断了，才有拼多多接盘了这批中小卖家。阿里大公司有大公司的通病，就是船大难掉头等掉好头，对方已经追上来了。三国讲的，时势造英雄。
几年后再翻看这篇，大部分预测都是对的，马爸爸的好时光快结束了
自己做，还是扶持别人做？
腾讯扶持别人
阿里自己控股，像传递文化
阿里输给时代，还是战略模式？
腾讯，拉帮结派
也许马云不退，阿里又是一番景象，谁知道呢？
一个朋友给我细数阿里的各项业务，
确实蔚为壮观。
但每一项最终都被其他人赶上。
用那个的话说，
阿里啥也不缺，
缺的是一份不为清单～～～
$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $美团-W(03690)$