不过由于其前十大重仓股4只白酒,占其3季度末基金净值的比重就达到35%,再加上重庆啤酒的8.6%,因此将近一半的持股为酒类了,不过国庆后贵州茅台大跌并拖累白酒板块也导致其净值大幅下跌,最近一周就下跌9%;也使得其今年以来下跌近32%,排名同类型基金后10%了。与其近年来固守消费类龙头公司相比,其3季度罕见的增加了两只能源公司中国海油及兖矿能源,持股比例达到7.9%及5.2%。不过这2只个股上半年均已逆势大幅上涨,且目前股价高出港股8成左右。
由于十大重仓股就占了基金净值的近80%,而这10只个股除两只3季度新进外,其余8只仅有2只今年以来跌幅超过30%,看来今年以来其波段操作中出现了失误。或许这就是调仓换股的代价吧。$上证指数(SH000001)$ $贵州茅台(SH600519)$ $中国海油(SH600938)$