1月8日新债上市 鸿达转债
行业: 化工-化学原料-氯碱 行业标的:道氏转债(AA- 21.57%溢价)
主体评级:AA 转债评级:AA
到期价值:124.8(较高) 规模:24.27亿(中等)
现价: 4.28 转股价:3.98 转股价值: 107.5
原股东占比: 26.28% (6.37亿) 网上占比:18.42%(4.47亿)
网下机构: 55%(13.36亿)
下调转股价:15/30 ,90%,(宽松)
担保情况:无担保
募资用途:年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目
公司概括:主营PVC(国内排名第七占营收61% ) 烧碱 稀土 土壤修复 氢能源
公司要点:强周期 成长性一般 负债高 缺钱 转股意愿强烈 股票概念较多容易拉升
上市建议:目前可转债热度较高。鸿达转债债底较高,规模中等,机构投资者会积极配置。结合目前市场给AA债的平均溢价。给出鸿达转债10%-14%的溢价区间。上市首日118-122价格区间.