IPO资讯汇总:两新股A股29日上市;海亮教育赴美IPO(12.26)

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IPO日历




申购信息




12月26日 招股资讯


【国信证券、高能环境将上市】
深交所及上交所发布公告称,中小板国信证券及上交所主板高能环境将在29日挂牌上市。


【海亮教育赴美IPO】
浙江省K12民办教育机构海亮教育12月25日提交第一版招股书,准备赴美IPO,拟募集资金2000万美元。


继续2010年后,教育界迎来上市小高潮,A股有全通教育和新南洋,赴美上市的有达内科技,以及登陆香港与海亮教育最为相似的枫叶教育。


12月25日 招股资讯&市场动态

【粤丰环保超购11.61倍,一手中签率70.08%】

大陆垃圾发电股粤丰环保(01381.HK)公布招股结果,定价2.33元。公开发售股份超额认购11.61倍,认购1手的中签比率70.08%。国际配售股份获得适度超额认购,分配的股数最终为4.5亿股,相当于全球发售初步可供认购的发售股份的90%,并超额分配7500万股。

股份29日在主板挂牌买卖,每手买卖单位为1,000股。发行价2.33港元,对应市值46.6亿港元,根据我们2014年的业绩预测,发行价格对应公司2014年PE为29倍。

首募钱厚研究已经发布粤丰环保的信息分析报告及估值报告,查阅历史消息即可获取。添加小T姐微信号MissTcoins也可获取PDF版本的研报。

【安邦保险传明年登陆香港】

据大陆传媒报道,安邦保险将于15年展开上市计划,首选地为香港。
  
安邦目前拥有财产险、寿险、健康险、资产管理、保险代理销售、保险经纪等多种业务。
  
另外,安邦又持有9家上市公司的股票,总市值已近千亿元人民币,最近更成为民生银行(01988.HK)第一大股东。



12月24日 招股资讯&新股表现


【万达挂牌首日跌2.6%,每手亏125元】
万达商业(03699.HK)23日挂牌上市,开市报48元,收报46.75元,成交7644.4万股,涉资35.89亿元,较招股价48元低2.6%,以收市价计,不计手续费,每手蚀125元。盘中最低见43.8元,最高报48.2元。


【盛京银行获一倍超额认购】
盛京银行(02066.HK)公布招股结果,公开发售录得2.2倍认购,认购一手(500股)中签率100%;配售部份出现适度超额认购,股份预期29日开始挂牌交易。每股定价7.56元,集资净额91.35亿元。

盛京银行本次发售13.75亿股(包括1.25亿股旧股),公开发售占5%;招股价介乎7.43-7.81元。


市场动态


【港交所明年将考虑更多机制改革】
港交所行政总裁李小加出席上市仪式后表示,今年全年港交所都能平稳运行,并无任何障碍,特别感谢IT同事支持。他指出,今年推行互联互通制度是一个特破,但认为只是一个长途中的其中一步,未来仍有很大之运行空间。他补充说,互联互通为本港市场于国内资本市场双向开放中,找到自己定位,有利未来20年发展,也锁住未来20年繁荣,感到十分高兴。他相信,未来随着对香港、港交所及战略之预期提高,今后将有更多工作,对明年充满希望。
  
他还指出,明年将考虑更多结构改革,包括收市竞价时段、波动机制等,期望可与大陆融合及更国际化。至于「港股通」放宽50万入场门坎之问题,他指出,目前仍有很多事情准备,需一步步计划及实施。


【德勤预测明年有8支大型IPO】
德勤发表全国上市最新分析,预期明年香港将有110宗新股上市,共集资1800亿至2200亿元,其中有7至8只为大型金融机构及医药企业,集资额相比2014年放慢。
  
该行预计今年将共有115只新股成功上市,共集资2279亿元,分别按年升11%及35%。当中有五分之三的集资金额是来自下半年,预期可保持全球第二大新股市场。

该行指,料今年国内整体新股规模为5.81亿元人民币,较2012年6.43亿元为少,预期未来制造业及科技中小型公司新股将主导未来A股市场。并预期明年A股市场共有180至200间企业上市,融资1000至1200亿元人民币。


12月23 招股资讯&新股表现


【万达地产暗盘涨0.42%,每手赚20元】
大连万达商业(03699.HK)23日上市,据辉立交易系统显示,暗盘收报48.2元,较招股价48元高0.42%,以每手100股计,不计手续费,每手赚20元。而另一交易系统耀才显示,暗盘价收报48元,无涨跌。


【A股5只新股中签率出炉】
(1)高能环境
此次网上发行最终中签率为0.4085%,网上发行有效申购户数为1234150户,有效申购股数为890063.4万股,网上冻结资金量为1622.59亿元。

(2)国信证券
此次网上发行最终中签率为1.7972%,网上发行有效申购户数为2073581户,有效申购股数为3338556.4万股。

(3)迦南科技
此次网上发行最终中签率为0.4546%,网上发行有效申购户数为706317户,有效申购股数为265287.4万股。

(4)正业科技
此次网上发行最终中签率为0.4118%,网上发行有效申购户数为779289户,有效申购股数为327878.85万股。  

(5)金盾股份

此次网上发行最终中签率为0.4759%,网上发行有效申购户数为722980户,有效申购股数为378241.55万股。


【A股新股推迟申购】
原定于12月22日新股申购的春秋航空及宁波高发将延迟发行,推迟至1月12日申购。

12月22 招股资讯&新股表现

【北汽19日挂牌上市,全日微跌0.6%】

北汽(01958.HK) 暗盘收8.14元,低上市定价8.5%。北汽19日上市,全日收报8.85元,较上市定价8.9元,低0.05元收跌0.6%。成交6689万股,涉资5.9亿元。

【万达地产定价48元,一手中签率100%】

万达商业(03699.HK)公布招股结果,公开发售部份录得5.32倍认购,申请一手(100股)中签率100%;配售部份亦获适量超购,股份预期在23日挂牌。每股定价48元,所得净额280.31亿元。

首募钱厚研究已经发布万达地产的研究报告,查阅历史消息即可获取,添加小T姐微信号MissTcoins也可获取PDF版本。

【盛京银行接近下限定价,每股7.56元】

汤森路透旗下IFR报道,盛京银行(02066.HK)以每股7.56元定价,接近招股价下限。 该行招股价为7.43元至7.81元,共发售13.75亿股H股,集资103.95亿元,将于29日在联交所挂牌上市。

【蓝港互动获星美控股认购1000万美元股份】

市场消息指,蓝港互动(08267.HK)获星美控股(00198.HK) 认购1000万美元股份。

蓝港互动已调低全球发售股份数目,从1.1亿股减至7396.8万股,集资净额6.28亿至8.61亿元,发售价范围9.8至13.1元,预定于本月30日上市。



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2014-12-24 08:45

【盛京银行获一倍超额认购】
盛京银行(02066.HK)公布招股结果,公开发售录得2.2倍认购,认购一手(500股)中签率100%;配售部份出现适度超额认购,股份预期29日开始挂牌交易。每股定价7.56元,集资净额91.35亿元。

盛京银行本次发售13.75亿股(包括1.25亿股旧股),公开发售占5%;招股价介乎7.43-7.81元。