IPO日历
（数据来源：WIND,国泰君安）
申购信息
（数据来源：WIND,国泰君安）
————————————11月28日——————————
今日招股
【环球信贷今日招股，招股价1.3-1.6元，拟募资1.356亿港元】环球信贷(01669.HK)今日起公开招股，公司拟全球发售1亿股股份，当中10%为本港公开发售部分。招股价介乎1.3至1.6元，每手买卖单位2,000股，入场费3,232.25元。
环球信贷是香港持牌贷款人，主要向企业及个人提供以香港的物业资产作抵押的按揭贷款融资。按去年收入及未偿还贷款价值计，该公司行业总收入市场占有率约1.7%，占发放贷款总价值市场占有率则约2.5%。
按上限定价，集资净额料为1.356亿元。当中约80%透过向现有及或新客户提供更高贷款而扩展按揭贷款组合；约10%用於市场推广；10%用作提供营运资金及一般企业用途。
下周四(12月4日)截止认购，12月12日正式挂牌。
招股资讯
【中广核首日公开市场招股融资额达671.92亿港元，公开发售超购近54倍】中广核（01816.HK)发行价区间2.43-2.78港元，首募钱厚研究盈利预测，公司2014—2016年每股盈利分别为0.14港元、0.16港元、0.22港元，发行价区间对应的14年PE为17.35倍-19.85倍。我们预计，二级市场合理价格对应14年PE为22.50倍，估值中枢为1390亿港元，建议积极申购。申购每手单位1000股，入场费为2808.1港元。
根据香港多家券商资料显示，中广核首日公开市场招股融资额达671.92亿港元，相较集资额12.27亿港元，超购近54倍。
首募钱厚已发布中广核投资信息分析报告、盈利预测报告，投资者可通过雪球账号-首募钱厚，或微信公众账号查询历史消息。
【枫叶教育27日暗盘收高7.64%，每手赚440元】枫叶教育（01317.HK）28日上市，根据辉立交易系统显示，27日暗盘收报3.1元，较招股价2.88元高7.64%，以每手2000股计，不计手续费，每手赚440元。而另一交易系统耀才显示，暗盘价收报3.08元，高招股价6.94%，不计手续费，每手赚400元。
枫叶教育招股价定于2.88元，接近招股价上限3.07元，超额认购194倍，对应市值38.42亿元，2014年PE31.4倍，估计净额款项为8.66亿元。接获认购股数65.11亿股，经重新分配后，公开发售部分增至约1.67亿股，占发售总股数的50%。
【东瀛游27日暗盘较招股价收跌6.48%，每手亏140元】东瀛游（06882.HK）28日上市，根据辉立交易系统显示，暗盘收报1.3元，较招股价1.39元低6.48%，以每手2000股计，不计手续费，每手亏180元。而另一交易系统耀才显示，暗盘价收报1.32元，低招股价5.04%，不计手续费，每手亏140元。
东瀛游股份每股发售价1.39元(原招股价介乎1.3元至1.48元)，获103倍超额认购，对应市值7.3亿港元，2014年PE4.2倍，集资净额约1.15亿元。
【飞鱼科技27日公开市场招股融资额仅0.143亿港元，公开发售未足额认购】根据香港券商资料显示，飞鱼科技27日在公开市场招股融资额仅为0.143亿港元，相较集资额0.765亿港元，未足额认购。而其国际配售方面，则获得了近3倍的超额认购。
【长飞光纤27日公开市场招股融资额0.42亿港元，公开发售未足额认购】根据香港券商资料显示，长飞光纤今日在公开市场招股融资额为0.42亿港元，较集资额1.64亿港元，未足额认购。
【恩达首日公开市场招股融资额0.301亿港元，公开发售超额认购3倍】根据香港券商资料显示，恩达集团首日在香港公开市场招股融资额0.301亿港元，较集资额0.075亿港元，超额认购约3倍。而在国际配售方面，恩达集团已获得4倍超额认购。
IPO情报
【万达地产下周一递交上市申请，集资额达60亿美元】剧路透旗下IFR引述消息，传集资额高达60亿美元(约468亿港元)的大连万达商业地产将于12月1日向港交所递交上市申请，争取今年底前上市；中金及汇丰为是本次计划的保荐人，美银美林、中银国际、高盛和瑞银则担任牵头行。
————————————11月27日——————————
A股申购
新浪财经讯，华电重工首次公开发行A股的发行价格确定为10元/股，对应2013年摊薄市盈率为22.22倍。申购代码：780226 ，单一帐户申购上限45000股。顶格申购需45万元。
公司此次公开发行股份总数量为1.5亿股，全部为新股。网下初始发行1.05亿股，占此次发行总量的70%；网上初始发行量为4500万股，占此次发行总量的30%。
公司本次发行的募投项目计划所需资金额14.46亿元，新股发行预计募集资金总额为15亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额14.46亿元。
华电重工股份有限公司作为工程整体解决方案提供商，业务集工程系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造于一体，主要包括物料输送系统工程、热能工程及高端钢结构工程三大业务板块。
招股资讯
【枫叶教育定价2.88元，超额认购194倍】内地国际学校办学机构枫叶教育(01317.HK)公布招股结果，招股价定于2.88元，接近招股范围2.23元至3.07元上限位置，估计净额款项为8.66亿元。接获认购股数65.11亿股，获得大幅超额认购，相当于公开发售总数194倍。经重新分配后，公开发售部分增至约1.67亿股，占发售总股数的50%。
认购一手的中签率为50.05%，国际配售也获得大幅超购，基础投资者新华资产管理(香港)、IFC(国际金融公司)及Edmond de Rothschild Asset Management(France)各获分配2,550万股。
【东瀛游定价1.39元，超额认购103倍】香港旅行社东瀛游(06882.HK)公布，香港公开发售部分录得超额认购约103倍，认购合共12.96亿股股份，已启动回拨机制令公开发售比例提升至五成，而认购一手股份中签比率为5.05%。至于国际配售获适度超额认购。
东瀛游指，股份每股发售价1.39元(原招股价介乎1.3元至1.48元)，集资净额约1.15亿元。而本次上市独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人为申银万国融资。预计股份周五(28日)挂牌买卖，每手单位2,000股。
【中广核27日招股，市场超火爆】中广核(01816.HK)拟发行88.25亿股新股，当中5%于本港作公开发售，招股价范围介乎2.43至2.78元，集资净额最多达239.25亿元；每手1000股，入场费为约2808.1元。27日开始至12月2日公开发售，并于12月10日挂牌。保荐人为美银美林、中金香港证券及农行国际。
公司计划集资所得中的54.6%亿元将用于收购台山核电41%的股权、27.5%为在建核电站的资本开支相关付款、5%用于支持研发活动、7.5%作偿还债务及补充营运资金，余下款项会用于开拓海外市场，且提升在全球范围内的竞争力之用。
公司引入一共18名基础投资者，认购13.31亿美元股份。公司预期未来将年度可分配净利润的不少于33%宣派为现金股息。
另外，有市场消息指，其国际配售已有7倍超额认购；而公开发售方面，亦获得有约61亿元融资额预订，相当于公开发售超购近4倍。（阿斯达克财经网）
IPO情报
【北汽周四申请上市，集资15亿美元】路透社报道，北京汽车本周四将申请在港IPO上市，集资15亿美元。
若获港交所批准，北汽准备由12月1日开始向投资者推介，之后在8日进行IPO正式路演，12日公开股价。
北汽主要股东包括北汽集团、首钢股份及德国戴姆勒。北汽初步上市文件显示，集资所得款项将主要用于固定资产投资、开发北京汽车乘用车产品、扩充经销网络以及偿还银行贷款。（阿斯达克财经网）
————————————11月26日——————————
招股资讯
【恩达集团26日招股，拟集资1000万美元】新股市场起动，印刷电路板生产供应商恩达集团将于明起接力招股，12月8日挂牌，集资约1000万美元，所得款项净额约37.5%用于装修深圳新厂房设施、约62.5%用于为深圳新厂房设施购置机器，令产能增加每年36万平方米，独家保荐人国泰君安。（阿斯达克财经网）
【长飞光纤今起招股，拟集资超11亿元】长飞光纤光缆（06889）今起至下周一（１日）招股，招股价介乎7.39至10.28元，以每手500股计，不计手续费，入场费为5140元。此次公司共发行1.6亿股，当中10%在港作公开发售，集资净额介乎11.03亿至15.44亿元，股份将于下月10日上市，中国国际金融香港证券及高盛亚洲为保荐人。公司另有5%超额配售权。此次集资所得27%会用于建造武汉长飞科技园一期项目、20%用于偿还银行贷款、20%用于全球采购原材料，以用于目前开发中且预期可配合既有ＰＣＶＤ工艺的光纤预制棒生产工序及设备等。（经济通网站）
IPO情报
【万达地产通过证监会审批，周四于港交所聆讯】据汤森路透旗下《IFR》引述消息报导，万达商业地产已获中国证监会的批准来港上市，将于本周四闯关；消息又指，其集资规模有可能由此前传出的60亿美元(约468亿港元)，增至100亿美元(约780亿港元)。（阿斯达克财经网）
【呷哺呷哺下周招股，拟募资2亿美元】有消息指，内地火锅店呷哺呷哺已通过港交所上市聆讯，并于24日展开预路演。
据呷哺呷哺初步销售文件，公司拟发行2.271亿股，12月2日推介，12月5日起招股，12月11日定价，12月17日挂牌，保荐人为美林远东及瑞信。早前有传集资约2亿美元，当中约75.4%用于开设新店、10.4%用于在上海建立物流及生产中心、8.3%用于扩大北京物流及生产中心等，暂定12月2日开始路演。（阿斯达克财经网）
————————————11月25日——————————
A股申购指南
（数据来源：新浪财经）
招股资讯
【飞鱼科技今起招股，入场费约3864元】内地手游及网游开发商飞鱼科技（01022）今日起招股，招股价介乎1.85元至2.55元，发售3亿股股份，国际配售占九成，香港公开发售占一成，及15％超额配股权，集资5.55亿至7.65亿元。该股每手买卖单位1500股，每手入场费为3863.6元，将于本周五（28日）12时正截止，并于下周五（5日）上市。（经济通网站）
【中广核引18位基投，本周四招股】内地中最大的核能发电公司中广核(01816.HK)今进行投推，据初步招股文件显示，公司拟发行88.25亿股新股，招股价范围介乎2.43至2.78元，每手1,000股，入场费为约2,808元。本周四(27日)开始至12月2日公开发售，并于12月10日挂牌。保荐人为美银美林、中金香港证券及农行国际。
集资所得中的122.52亿元将用于收购台山核电41%的股权、27.5%为在建核电站的资本开支相关付款、5%用于支持研发活动、7.5%作偿还债务及补充营运资金，余下款项会用于开拓海外市场，且提升在全球范围内的竞争力之用。
另外，公司引入一共18名基础投资者，认购13.31亿美元股份。公司预期未来将年度可分配净利润的不少于33%宣派为现金股息。(阿斯达克财经网）
【东瀛游及枫叶教育招股热烈】东瀛游（06882.HK）及枫叶教育（01317.HK）招股反应突转热烈，21日截止招股，两者最终分别超购逾100倍及190倍，冻资约214亿元。
东瀛游国际配售亦超购逾两倍，有消息指，承销团正跟管理层讨论定价，料以中间价定价机会较大。(招商证券香港）
IPO情报
【北汽、万达、香港航空密集上市】市场消息透露，内地汽车制造商北京汽车、内地大型地产企业万达商业地产，以及香港航空等，均争取于本周四通过上市聆讯，三股集资额最多达975亿元。
其中万达商业地产传有意于12月5日展开路演、19日挂牌上市，计划在港集资60亿美元(即约468亿港元)，但另有消息指其集资额最多可高达780亿元，若该股能够赶及今年内上市，将成为本港今年集资额最大的新股。而北京汽车据指，已锁定约7位基础投资者，全为国内资金，认购金额已占集资额一半。据了解，北京汽车是次计划在港集资约20亿美元(即约156亿港元)。
另外，香港航空原计划本周进行上市聆讯，但因目前仍在回答港交所问题，不确定是否能赶上于本周四通过上市聆讯，但仍有望于年内挂牌上市。香港航空将以「双币双股」形式在港上市，市传其集资金额约39亿元。(阿斯达克财经网）
【广发证券确定赴港上市】17日开始停盘的广发证券在21日晚间公告称，公司董事会审议通过了《关于发行H股股票并在香港上市的议案》，公司股票将于11月24日起复牌。
此次发行方式为香港公开发行及国际配售，发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权执行前)，并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。
公告称，本次H股发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记建文件，根据发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平进行定价。（财华网）
————————————11月24日——————————
招股资讯
【中广核基础投资名单逐步揭晓】市场消息指，大陆最大核电公司——中广核将引入共16名基础投资者，包括三峡集团、中国人寿富兰克林资产管理、新加坡政府投资公司(GIC)、美国对冲基金Och-Ziff、中国再保险集团、国家开发银行、中国五矿、中电、中国信达等；其中GIC将认购约1亿美元(约7.8亿港元)。
该股集资234亿元，现正进行招股前推介，并拟定下周一开始路演，下周四(27日)开始招股，下月10日挂牌。
【东瀛游及枫叶教育招股顺利】市场消息指，东瀛游（06882.HK）及枫叶教育（01317.HK）21日截止招股，东瀛游总融资认购增加至5.55亿元，较公开集资额超购约29倍。
另一方面，至于枫叶，8家券商共借出36.17亿元，相当于公开发售超购逾34倍。枫叶传闻国际配售获10倍认购，反应理想。
IPO情报
【万达拟于下月5日起路演】据《赢商网》报道，万达商业地产拟于下月5日启动全球路演，19日正式在本港挂牌上市，集资规模或超过100亿美元。
根据万达9月16日首次提交的招股书显示，万达此次上市将包含旗下长期投资的物业开发租赁业务、开发和销售物业、以及开发和酒店经营业务三大商业地产板块。上市集资的90%将用于建设10个物业开发项目，包括广元万达广场、哈尔滨哈南万达广场等项目。
2013年万达商业地产总收入为867.74亿元人民币(下同)，净利润248.82亿元。截至上半年，万达商业地产已开业的购物中心中，可租面积约为809万平方米，出租率为97.8%；开发万达广场的平均土地收购成本为每平方米1,012元。