2017年香港正式加入CRS。CRS是经济合作与发展组织（OECD）于2014年7月 提出共同汇报标准（CRS）。通过参与的国家和地区交换税务居民资料，从而有效防止逃税行为。
由于CRS，所有新保单申请，投保人必须填写「个人税务居住地自我申报证明书」（简称税务申报证明书）。如果是2016年底递交的保单在2017年才缮发，也会有机会被要求填写及递交此表格。2017年1月1日起，以前投保的非香港客户如果想要更改保单或者税务居民身份发生改变，都需要填写及递交此表格。
一、投保人的个人资料
姓名
身份证明文件号码
出生日期
出生地点（国家、省/州及镇/城市）比原来更详细
居住地址
通讯地址
联络电话必须提供（国家编码+电话号码）
二、投保人必须提供以下税务资料
所有居留司法管辖权（即税务管辖区）
即投保人居留或工作而产生税务责任的地方
相关的税务编码
投保人的居住司法税务管辖区并没有向其发出税务编码。
投保人不能取得税务编码，并解释不能取得税务编码的原因。
投保人无须提供税务编码。居留司法管辖区的主管机关不需要投保人披露税务编码。
截止2016年12月31日，累计现金价值780万港币以上（100万美金以上）的个人客户保单，需要在2017年11月30日前递交「税务申报证明书」。
截止2016年12月31日，累计现金价值780万港币或以下（100万美金或以下）的个人客户保单，需要在2018年11月30日前递交「税务申报证明书」。
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