股债平衡基金:涨的时候像股票,跌的时候像债券

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你能想象一只基金仅用50%的仓位就能大幅跑赢沪深300指数吗?

这就是今天要给大家讲的股债平衡型基金,我们都知道股票的波动性大,涨幅大,跌幅也会大,而债券涨跌幅度要温和得多,如果实现一只基金股债同时配置,则可以有效的降低波动性。


目前基金界,管理股债平衡型基金最优秀的分别有以下几位基金经理:

第一位:傅友兴,管理的基金广发稳健增长(270002),6年多的时间任职回报172.3%,年化收益率19.1%,近3年年化波动率11.41%。2018年市场单边下行,沪深300指数下跌25.31%,广发稳健增长仅回撤8%。总体上看,傅友兴管理广发稳健增长六年多时间,仅用50%左右的仓位就大幅跑赢沪深300指数。堪称股债平衡型基金的典范。


第二位:徐荔蓉,管理的基金国富中国收益混合(450001),徐荔蓉于2010年9月接手,9年多的时间任职回报187.5%,年化收益率9.73% ,近3年年化波动率11.65%。


第三位:邬传雁,管理的泓德致远混合(004965)成立2017年8月30日,成立至今始终由邬传雁管理,期间任职回报87.37% ,年化收益率18%。成立以来年化波动率13.38%。


第四位、陈皓,管理的基金易方达平稳增长(110001),陈皓于2012年9月接手,7年多的时间任职回报292.41%,年化收益率19%,近3年年化波动率16.23%。


第五位、杨浩,管理的基金交银定期支付双息平衡(519732),杨浩于2015年8月接手,5年的时间任职回报257%,年化收益率23%,近3年年化波动率16%。


以上基金综合业绩对比:


总结:股债平衡策略可以有效的降低资产的波动性,比如适合想博取高收益但是相对稳健的投资者。