@抄底锂矿 大家都是散户,哪里有自我安慰?都是有据可查的数据,哪里不对?管理层的解释有什么问题吗?哪里逻辑有问题?
理性分析一下:
一、悲观预测,下半年均价八万,中矿不用亏本,可能保本,略有微利,赚多少具体要看降本效果如何。
二、最悲观预测,明年全年均价6万,6万中矿产能不会开满,全年4万吨产量吧,散单就不做了,维持一下长协和大客户吧。锂业务亏损5亿吧。
三、悲观预测,明年铯铷纯利7亿,高纯透锂长石有3万吨老客户,再多要看市场开拓,这块有个2亿吧,老本行勘探一年一直有一个亿左右,合计十亿,除掉锂亏损还有5亿纯利。
四、如果明年锂价6万(其实我很愿意看到这个价,就怕达不到),折精矿600刀左右,会出来什么情况呢,大部分澳洲矿山亏现金成本,绝大部分云母大幅亏损,盐湖因资本投入巨大而不再扩产。纯锂业务公司,除天齐可能有微利,全部大幅亏本,赣锋有下游电池拖累,财务成本巨大,参股矿山分红减少,老板因受证券会处罚,三年内不能融资,也是亏损。上游大部分矿山资本支出停止,等待下一轮轮回。
结论:今年中矿锂业务不赚不亏(上半年赚2.5亿下半年亏2.5亿),明年锂业务如果正常产销亏损4-6个亿。
真不是有意恶心人,这个是真实的看法,我单调赣锋也是一样该置疑时绝对不吹。
一季度8000吨销量,二季度1万吨左右,30万吨透锂长石精矿,不会运回来了,不划算。除了卖玻陶市场剩下规划当地建冶炼厂处理。30万吨锂辉石精矿折碳酸锂3.6万吨左右,按道理数是对得上的。
这个已投产6万吨LCE,资源量540万吨品位1.4西澳矿山对比Bikita288万吨品位1.03己投产6万吨LCE如何,这个目前市值100亿。
今年上半年均价11万,就按你1.8万吨销量算,锂赚了2.5亿算,含税完全成本是多少?9万5左右。
下半年锂均价大概率8万,假如销量2万吨,含税完全成本一下就能降到8万了吗?