我前段时间就开始挖掘P70产业链
华为P系列主要就是炒的拍照和影像
而这一块正好是欧菲光提供的零部件
单位价值还特别大
相对于韦尔
欧菲光价格更低成交更活跃
根据年报预告
可以计算出
欧菲光四季度主营利润在3亿左右
妥妥儿的业绩反转
再考虑到一季度要为P70大量的供货
我觉得一季度的欧菲光净利润可能会更高一些
从业绩反转直接蜕变为成长股
非常难得
无所谓
广而告之是好事
我写下的所有文字
大家都可以随意转载
标上出处也好
不标也没事
我也不指望这个赚钱
[摊手][摊手][摊手]
“这个阶层的车主往往是社会精英人士，
对身边人有较强的辐射作用。”
说得好，这些人圈子里有一两个尝鲜买了，
使用、体验不错的话，
很快身边人都会买。
事实上很多问界M9车主已经“推销”出去好几台甚至十几台M9了。
现在等的应该就是M9交付的放量，只要放量，赛力斯股价再也压不住。50多万高价豪车密集交付，智驾人传人的轰动效应，以及在营收和利润上的乘数效应，会是多么恐怖的现象？时间很快了、快了。$赛力斯(SH601127)$
未来已来
拥抱时代
总有人说 如果时光倒流回十几年前他会去爆力炒房
因为那是房地产时代
现在新的时代机遇摆在你面前，希望不要再一次错过
拥抱智驾 拥抱华为 拥抱赛天帝
$赛力斯(SH601127)$ $欧菲光(SZ002456)$
的确是，虽然我不是精英层，但是我老板是，那天跟老板出去吃饭，老板就在跟他的朋友聊问界M9。我估计我老板很快就会提车了，到时候老板花钱买车给我开
轮回老师也来P70啦~！！！P70作为AI影像手机，关注光学自然是完全正确的[献花花][大笑]欧菲光摄像头模组增量不错，是个辨识度很高的品种，如果看收入端“价值量”的话$光弘科技(SZ300735)$ 代工可能是最高的，不过模组和代工业务毛利率会比零组件低一些，所以在摄像头里面的高毛利零组件的$水晶光电(SZ002273)$ 受到追棒，摄像头最高价值量的是CIS,可以占到其中的一半，韦尔股份很受益，市值摆那里弹性可能会差点，但另外的$思特威-W(SH688213)$ 供货也将逐渐明牌，弹性值得期待。前几天写过一篇比较全的梳理P70太强了！什么时候发？聊聊供应链机会！
不知不觉间，朋友圈已经出现了七八辆问界。
这些问界车主从事行业千差万别，换车的理由基本都是华为和智驾。
最让人诧异的是一个精致的不婚小姐姐帕美换了M9，豪车替代真实进行中。
