你们觉得赚多了就跑
每个人赚自己最舒服的那一段
你们要是拿的煎熬何必再拿
可我依然拿的舒服
我不着急
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有人说大的服务器厂家都在自研液冷
对市场有何影响
这里有两点：
第一：
这个市场足够的大
属于 0-1 新赛道细分
小公司切下来一丢丢足以活的滋润
大家想想去年市场疯狂炒作新能源的 0-1 是怎么玩的
钠离子电池的传艺科技
矾流体电池的钒钛股份
topcon 电池的宝馨科技
异质结电池的金刚光伏
POE 粒子的绿康生化
、、、、、、
他们的共同点是新能源赛道的 0-1 细分赛道
我也写过多篇文章分析
为何光模块炒的如此疯狂？
其实本质是 AI 赛道的光模块 800G 的 0-1 细分赛道
那么液冷是不是也属于温控领域的 0-1 细分呢？
我认为也是的
在浸没式液冷这块
妥妥的 0-1
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第二：
我说过曙光数创是个 bug
因为她跟其他的液冷不太一样
她爹中科曙光就是国内服务器的主要玩家
液冷服务器更是国内第一的出货量
那么问题来了
当这样一个 bug 在北交所肆无忌惮上涨的时候
大 A 的液冷小伙伴们会怎样呢？
答案是显而易见的
要相信火车头对于板块的引领作用
曙光数创已经悄然间来到了涨幅榜第十名
你注意到了没？
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很多人都是在预测 AI 的发展
预测 AI 服务器的需求量
看看 AI 迭代的速度
我认为一切预测皆惘然
很多人说周末大热必死
我承认这个经常是对的
但又能怎样？
我也听过置之死地而后生
所以呢
明天涨无所谓
明天跌无所谓
高开无所谓
低走亦无所谓
因为这是我拿着液冷很舒服的一段
哥
不慌
不忙
的
我为自己的认知买单
我为自己的操作买单
操作自定
盈亏自负
精彩讨论
燃烧的野草2023-04-25 20:472021年及2022年1-6月，东莞硅翔已成为高澜股份的营收和利润的主要来源，营业收入贡献分别为49.66%和72.43%，净利润贡献占比为56.3%和1240.44%，出售东莞硅翔以后，高澜股份的盈利能力将下降，且剩下的水冷业务在2022年上半年已经亏损。
去年一季度营业收入4.23亿，高澜自己占比27.57%（100%-72.43%），即1.16亿，这个季度是1.51亿，这应该是算很大增长了吧？
沃牛-天选之子2023-04-23 10:11就是聊聊我个人心里好受，一个小周期吧！
1.题材挖掘靠一哥
2.建仓阶段（这时我觉得是最痛苦的阶段，迷茫建仓阶段，这时相对消息非常少）
3，初步上涨阶段（这时分歧中上涨，这时会发现认准的题材中那些抗跌，是真正的龙🐉）
4，中期上涨阶段（上涨这时消息热度也开始出来，这时到一定高度后开始下跌幅度不会太大的震荡，因为真正的龙不会这吗快死掉）
5，高潮期（开启连续涨停，有可能缩量涨停，这时离落寞不远了，如剑桥我觉得是这个阶段）那么对我而言高澜也就是第三阶段吧！后期可期！只是个人感觉说说。
风铃叮铃铃2023-04-25 18:39一哥262.62%，我2.62%
合力出奇迹2023-04-25 20:42参考汤姆猫昨天一季报预减40%，很多人以为芭比q，结果平开收涨8%。风口上对利空容纳度高很多。
小泡芙儿2023-04-25 20:29为什么亏个几百万就一堆人喊爆雷了。。。去年一季度卖了公司才有那么多钱啊
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一个涨停都没有，股价没翻倍，我不信这么快大热必死。
21年新冠药行情森萱医药从12.24开始直接5倍多，今年AI行情强度有过之，曙光从4.14算5倍是240附近，差不多是上市最低点十倍，现在连个涨停都没出现过，就不轻易言顶
无脑跟随一哥，周五去弱留强，割了英维克加仓高澜，淡定持有，剑桥卖飞
现在是政策逼着服务中心用液冷，不用液冷pue降不下来，政府一度电加两毛，五毛，成本受不了，我估计下一步就是针对储能了
6、市场规模？
东数西算超算市场规模领导口径是到2025年500-800亿，曙光至少能占60-70%，如果军方不介入占比能更高。
现在超算项目曙光的占比50%以上。