之所以看多光伏组件
在于硅料即将高位见顶
光伏产业链的利润再分配
根据券商的测算
硅料价格每下降1万元
组件每瓦增加0.03元利润
1GW组件增加3000万元利润
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举个栗子
linda现有perc+产能3GW
年底投产topcon产能5GW
硅料价格每下降1万元
理论上Linda明年增加2.4亿元净利润
要知道硅料是从几万元上涨到如今的30万元
如果硅料回调10万元
那么Linda理论年化净利润就是24亿元
当然这里面有太多的因素需要考虑
比如Linda年底的topcon是否如期投产
爬坡时间、硅料价格下降速度、组件同时降价
可能最后能兑现到手的利润只有几亿元了
但不管怎样
这里都有一个巨大的预期大饼
这也可以解释为何几个topcon组件一直非常强势了
linda今天历史新高
晶科能源刚刚历史新高
中来、、、不说了
我看好光伏组件
尤其是当中perc+、topcon产能
传统的perc产能并不稀缺
但是这两个产能才有真正的炒作价值
这两个很快就可以兑现硅料见顶的业绩
hjt、钙钛矿更多的还处于画饼阶段
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为何硅料一再推迟见顶的时间？
根本原因在于全球光伏装机的持续超预期
但是看看下图就知道硅料见顶早晚要来
今年年底预期128.6万吨硅料
明年年底321.1万吨
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几个topcon股一路向北
这不是游资运作的结果
大概率是机构运作
游资做的事往往是最后的加速阶段
这几年我发现很多票不知道什么原因时一直在涨
等我看到了
市盈率也降下来了
前景也美好了
但是股价不涨了
长期的横盘开始了
大家看看硅料大龙头通威股份
2021年3月硅料价格开始大涨
但是那时候就是通威的阶段顶
到了今天过去一年半了
今天的股价跟硅料大涨的起点居然是一致的
我们只看到了市盈率一路再走低
那么这像不像今天的组件？？？
最近的几个topcon组件异常坚挺
半导体吸血、机器人崩盘都对他们没什么影响
一不小心就奔新高
其最深层的逻辑是什么？
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最后说回这几个组件
今天涨不涨？还能不能买？
我都不知道
我只分享下我的看法而已
也并不是让大家买
更多的探讨思考的方式
操作自定
盈亏自负