聊了两天新赛道
今天继续聊
新赛道=新的大赛道+新的细分赛道
新的大赛道辨识度高（细分操作有难度，对基本面要求更高）
容易被市场理解
也就容易普及逻辑
其实已经诞生了好几只抱团趋势股
这些股几乎全成为了市场的标杆股
hjt——抱团宝馨科技
钙钛矿——京山轻机
钒电池——攀钢钒钛
钠电池——华阳股份
这几个方向都是新技术下的大赛道
我认为topcon方向大概率会出现一只大赛道股
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我在想一个问题：
钧达股份是否可以看做topcon的抱团趋势股？
诚然这一年多来涨幅巨大
但是这次新赛道的炒作是从6月份开始的
看看上面几只新的大赛道的启动时间
那么钧达股份从6月份以来的涨幅只有50%
新的大赛道股往往是大众情人
过于高昂的价格让众多参与者望而止步
那么topcon这个大赛道是否还缺少一只大赛道抱团股呢？
扒拉扒拉手里的标的
早一步大笔投入topcon
已经建成或者即将建成生产线的就这四家
晶科盘子太大
钧达价格太高
似乎就剩下了中来和linda
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光伏的大背景美国最大规模气候投资法案落地
大幅利好光伏
欧洲由于俄罗斯的能源压力
也大幅增加风光投资
不好意思
90%的光伏产业链在中国
我们供货全球
同时产业链内硅料拐点已现
产业链的利润即将重新分配
电池厂必然可以分得较大利润
topcon虽说是作为一种过渡光伏技术
但必然长期内于perc、hjt共存
在当下这就是光伏圈最大的投资热点
相对于明年开始产业化的hjt和遥不可及的钙钛矿
当红炸子鸡的topcon却一直没有走出大牛股
我认为这是不合理的
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有人说市场永远是对的
但我认为市场有时候会瞎
可不会一直瞎
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不构成投资建议
操作自定
盈亏自负