随着年报的最后deadline到来
在羞羞答答，不情不愿中，光伏各家财报正式披露
城头变换大王旗，各领风骚若干年
无法遮盖的存货减值，遮遮掩掩的固定资产价值
无不预视着新时代的到来
所以常存敬畏之心，扎扎实实做事，胜过去玩各种概念，也好于在学习别人过程中忘记自己怎么走...
Cris在2024
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他的全部讨论
危机全面爆发，又现千股跌停，
陷入流动性危机的大A又一次走上十字路口
太阳能光伏电池的未来在于转换效率
首先是极限转换效率，极限转换效率是一个电池结构的上限
TOPCon电池的理论转换效率极限是28.7%，
HJT电池的理论转换效率极限是28.5%，
BC电池的理论转换效率极限29.4%
其次是看当前的实际量产效率
TOPCon类，实际量产25.3-25.5%（尖子生...
说个听来的笑话，真伪不做求证，各位就当个笑话一看了之。
光伏行业某龙头企业，由于过去的一些不可言说的骚操作，其组件研发部门都招不到本行业的人员了，更不要说其它部门，只要过去从事过组件相关，统一划拨至研发部门，其它部门更是如此，绝大多数跨行而来，匆匆培训1个月就拿着统一制作精...
pv365的这种野鸡榜单，居然还要拿出来宣传
某公司的pr也太low了
对于pv365印象最深刻的就是他们的逆变器榜单
前二十的出货量加起来远远大于国内装机量+海关统计的逆变器出口量
此后几年365的脸都是肿的
现在又开始重出江湖了
回复@Cris的2022: 现在回过头去看我的判断，epc包括项目开发很容易陷入增收不增利，且现金流恶化的境界，阳光果然到了这个地步，所以对阳光的估值要回过来看逆变器业务，逆变器营收的30%是毛利，然后再算估值，至于储能，毛利按照10%估计就够了//@Cris的2022:回复@Cris的2022:潮水褪去的时候，才知...
对于成本4-5-6的通威不用太过于担心，相反，正是由于通威业务的多元化，会让通威更稳健一些，去年开始，通威就已经通过大额资产计提强身健体应对市场价格战了，至于市场为什么按照周期股给估值，这就是市场的认知而已！
回复@小盘若: 互联网果然缺乏记忆，抄袭大户腾讯都能被认为不是抄袭者
在狗日的腾讯这个文章出楼之前，所有的互联网行业创业者在面对投资人的时候，必须回答的一个问题就是：“如果腾讯也开始做这个方向，你怎么办？”//@小盘若:回复@老玩童财经:真是可笑，这是抄袭？按你的逻辑，除了第一个通...
正在听CSPV报告，CSPV不太喜欢讲太虚的概念，电池路线的演进，下来是n-topcon，至于perc量产效率极限大约在23.6，现在大家是23.4/23.5之间，所以未来三年内，会有一些perc线被改造为topcon，或者新建的产能会直接上topcon
至于钙钛矿的双结结构的，依然只会是实验室研发，
量产就是看topco...
igbt在工控领域应用范围很广，也是电力电子领域一个大类产品，但电力电子领域里面含金量最高的是中压以上变频器，高功率变流器，中高功率逆变器这几类，斯达主要是在这几个领域上应用。 而士兰微，华润主要是mosfet，这个应用最广，所有电源都有用，但也意味着，这个市场很红海！
#乐普医疗# #斯达半导#
随着乐普3季报后15%的跌幅，心脑血管管线主要代表企业乐普，pe回到了14倍，价值彰显
老龄化不可逆转，营养过剩，肥胖率持续提升，心脑血管正成为主要病症之一，布局完好的管线，虽然集采依然，但医疗器械依然会是一个好的赛道，集采后，其实也降低了潜在的竞争对手...
$平躺型(ZH2557865)$ @Cris的2021 医疗器械的大幅回撤影响了平躺策略的收益，但按年来看，依然是一个好的持仓组合，安心平躺，静待花开
黄牛傻了，货款压3个月，最后赚那么几百块 首发的小米1是一个非常小众的品牌，当时去下单的基本上都是刷过MIUI的ROM的理工男 至于黄牛，不好意思，那个年代他们还在倒腾其它东西呢
任在恒大天天鼓吹降息，其实这个就是皮带给的主要任务 你看任不在恒大了，怎么不喊拿掉猪肉就是通缩了呢？ 所以对于任这种屁股坐歪的货色，无视之即可。
光伏行业总是喜欢创造概念，转换效率之外，创新的提出一个窗口效率
一个总是用新名词来讲故事还市场听的行业或者公司，绝对不是好的公司
颗粒硅概念如此，钙钛矿概念如此，窗口转换效率亦如此，
做好基础技术开发，做好材料开发，做好设备工艺开发，做好新电池技术开发，胜过发明概念...
光伏行业总是喜欢创造概念，转换效率之外，创新的提出一个窗口效率
一个总是用新名词来讲故事还市场听的行业或者公司，绝对不是好的公司
颗粒硅概念如此，钙钛矿概念如此，窗口转换效率亦如此，
做好基础技术开发，做好材料开发，做好设备工艺开发，做好新电池技术开发，胜过发明概念...
品类不同，赛道不同，
酱香型是核心消费品，满足中国社交礼仪的核心需求。
平安呢？
保险？基本和坑蒙拐骗划等号的业务，当然也是合法庞氏骗局
银行？四大行都还没说话呢，一揩油为主要盈利手段的行业
投行？抱歉，平安这块真不够看
泛金融资产？
以上种种，平安那个...