$金桥信息(SH603918)$ 《130亿市值下金桥信息的安全边际》
在和105亿的华宇软件的对比下，130亿的金桥信息估值极具性价比。
为什么这么说呢？因为以当前估值对比，金桥的催收业务几乎没有体现出估值。
看到金桥信息猛涨，华宇软件坐不住了，利空落地后股价本周随即开始猛涨，华宇软件传统业务业内公认值200亿，所以它的空间还有90%，那么金桥呢？
应重新重视金桥传统业务的估值！
重新重视华宇软件启动后给金桥传统业务带来的估值提升！
这里从营收，净利润，市占率，增速等多维度考虑，在ai和软件的大贝塔加持下，这里应着重考虑增速带来的估值提升，从增速角度考虑，金桥的传统业务显然比华宇更值钱。
说保守一些或许更加容易被接受，那么最保守看金桥传统业务的估值应该至少是华宇软件的75%，105亿的华宇那么金桥传统业务应该值78亿，200亿的华宇对应金桥传统业务估值应该在150亿。
我取中值对应当前金桥信息传统业务合理估值应该在115亿左右，基本相当于催收业务完全没有体现估值。
这是什么意思？
意思就是现在的价格买金桥传统业务送催收业务，催收业务白送。
我们都知道催收业务中期值500到800亿，远期值1500到2000亿市值，所以现在买金桥等于买1送15，充1000返1万5！即便考虑到41%股权问题，那也是充1返7！
你们觉得它能调整？
更何况华宇开始起飞！
后续随着华宇软件的继续起飞将持续为金桥提供戴维斯双击。
对于一只涨了6倍的股票，憋了一周换手过了100%，振幅才憋了个10%。
所以再次提醒各位同志:
持股的拿住！
有钱的猛干！
充1送10的大酬宾，过时不候。