怎么看得过来?有什么监测吗?
近期转债行情“火爆”?近期转债市场的成交量和波动率均有明显放大,市场行情突然“火爆”。实际上转债的火爆行情主要集中在部分个券,例如上周日均成交量前5的转债分别为通光、尚荣、新天、新莱、振德,总成交量达到300亿元。
异动转债有一些共同的特点,首先是均涉及热点题材,如口罩、医疗、新基建等;其次是转债规模小、评级低,市场关注度和机构持仓均不高,符合部分短线投资者的需求。
转债的异常波动行情已经受到了监管部门的关注,后续随着监管的趋严,市场或将重归理性。
整体投资策略大仓位可转债+股票打新+基金套利,当前仓位98%,和上周比较,因为获利了解130以上的可转债后,仓位下降1%。
实盘概要
稳中求进——71%的资金用于可转债品种,24%投入高息低市净率的股票品种;剩3%进行各类基金套利,和上周比较股票由于受大盘影响,占比被动降低。
可转债=29%稳守105以下+42%博弈130以下+0.1%强攻130以上
105以下可转债,稳健防守、择机买入
稳定配置-分散风险保值增值、持仓不动;未来亚药、众兴转债由于企业财务不好,不会进一步加仓。
130以下转债 42%,等待爆发机遇
优化资产配置——130以下转债,安心持有等待爆发机会、或找到转债轮动机遇。
130以上转债、准守纪律、获利卖出
量入为出——这部分通过最高价-10的方法,分批卖出。
股票部分:高股息、低市净率
深谋远虑——股票部分分成5个账户,每户10万进行申购新股,本年中签斯达半导。获得稳定股息收益和新股盈利。
基金套利/现金:完美方案
每日盈利增值——之前分级基金暂定、招商双债浮亏;下周套利原油基金。
未来思路:保持仓位不动
收入增长不等于财富增长——在进行理财投资筹划时要清楚,扣除通货膨胀因素的财富增长才是真正的财富增长。