1、重卡周期已至
9月国产重卡销量8.6万台，同比增长66%，环比增长20%，1-9月国产累计销量70.7万台，同比增长35%。其他类型9月都是同比、环比大增。具体的可以看相关行业研报。
2、LNG燃气重卡占比提升
原因主要有三：LNG价格与柴油价格差持续走高、新的国6B排放标准导致换车成本急剧攀升、国内主要重汽公司推出多种燃气重卡提高了燃气重卡的认可度。三大因素加起来，使LNG燃气重卡的渗透局急速提高。可以对比看一下刚出的淮柴动力的三季报预告，其他如中国重汽的也可以对比参考。
3、海外重卡销量大涨
2023年1-6月，我国卡车累计出口334591辆，同比增长33%，创下近年来同期新高。这一块，我个人分析最主要的原因还是因为中国现在整体汽车制造的品牌力已经起来了，海外越来越认可中国造的汽车。
上面三个因素，每一条都能给产业链上的公司带来正面影响，更别说三者同时加码，彼此相乘带来的增量会更加惊人。