特斯拉股价周五上涨2.1% 至 251.52 美元，单周上涨27%，过去八个交易日更是暴涨了 38%，轻松抹平了半年来的跌幅，创下一年多以来最长的涨势纪录，市场的低迷情绪被一扫而空。
回到几个月前，特斯拉还是整个华尔街的笑柄。
数据显示，二季度，特斯拉总共交付了44.39万辆车，高于市场预期的43.9万辆，环比上涨了14.8%，但同比下跌了4.8%。
但真正导致特斯拉大涨的原因不是二季度的交付数据出炉，而是随后公布的储能业务数据十分抢眼——特斯拉在2 季度共部署了 9.4GWh 的储能，大幅超越市场预期，也打破了自身的记录。
特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy公布数据显示，第一季度的4.1 GWh电池储能部署量，二季度部署了9.4GWh的电池储能产品，创下最高季度纪录，季度环比增长 129%。
上半年累计数值已经达到13.5 GWh，已非常接近特斯拉在去年全年的14.724GWh储能部署量，2024年年度同比增长 157%，增速惊人。
特斯拉2023年第一季度为3.889GWh，第二季度为3.653 GWh，第三季度为3.980 GWh，2023 年第四季度为3.202 GWh。
值得注意的是，储能业务不仅部署量指数增长，其利润也非常可观。
数据显示，储能业务已经成为贡献特斯拉业绩的重要板块。2023年，特斯拉的储能装机量达14.7GWh，同比增长125%；能源发电以及存储业务利润较上年同期增长4倍。
马斯克在今年 1 季度会议上就说过，特斯拉的能源业务利润率达到了惊人的24.6%，甚至超越了主营的汽车业务利润率（18.5%）。根据特斯拉上个季度的财报数据，同时因为规模效应，储能业务虽然营收增长了7%，但毛利增长了140%。
6月25日，摩根士丹利发报告称：特斯拉手握一张“关键底牌”，并成为下一轮AI投资的关键“胜负手”。这张“底牌”不是特斯拉的AI或机器人业务，而是其太阳能与储能业务。
大摩分析师Adam Jonas坚定地看好特斯拉的储能业务，并认为AI热潮带来的电力需求将让特斯拉成为美国能源市场上的关键参与者。
Jonas表示，目前AI数据中心正在美国各地建设，这些数据中心将化身“吞电巨兽”，给美国电网带来巨大负荷。
“我们最近发布了一项分析报告显示，到2030年，美国数据中心的用电量可能相当于1.5亿辆电动汽车的用电量。换句话说，从2023年到2027年，美国数据中心电力的预计增长相当于在美国道路上增加5900万辆电动汽车，即在役车辆总数增加21%。”
摩根士丹利预测特斯拉能源业务到2030年有望增加39.5亿美元的税后净营业利润，即每股收益超过1美元。摩根士丹利对特斯拉能源业务的估值为1300亿美元。
同时，摩根士丹利将特斯拉目标价上调至310美元，予以 “增持” 评级。当前特斯拉股价约196美元，这意味着还有约58%的上涨空间。
特斯拉大涨的背后折射了储能全球市场需求的快速爆发
2015年开始，特斯拉率先在美国布局其储能业务，开始推出用户侧储能产品，先是在美国市场推出家用储能产品Powerwall和商用储能产品Powerpack；随后在2019年，特斯拉推出公用事业级储能市场的Megapack大型储能系统，这三款产品主要面向家用储能市场和商业、工业储能市场。值的一提的是，2022年以来，特斯拉多次表示Megapack处于供不应求的状态。
为满足产能需求，2021年9月，特斯拉宣布在加州拉斯罗普建造Megafactory超级工厂，这也是其全球首座储能超级工厂，规划年产能为40GWh，但仍不能满足特斯拉储能业务快速增长的需求。
马斯克在特斯拉2024年股东大会上称Powerwall 3和Megapack正引领着储能技术的革命，年增长率将达到200%至300%，其中Megapack已迭代至第二代产品（Megapack 2），并将推出Megapack 3。
拉斯洛普超级工厂的总体年产能为40GWh，目前拉斯洛普超级工厂已接近其运营上限。但这不意味着这是特斯拉的整体储能上限，因为上海的储能超级工厂还在建设。
5月23日，位于上海临港新片区的特斯拉上海储能超级工厂正式开工，这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，也是特斯拉全球范围内第二座储能超级工厂，工厂总占地面积约20万平方米，总投资约14.5亿元，按照规划，该工厂将专门生产特斯拉商用储能电池产品Megapack，初期规划年产1万台，产能规模近40GWh。最快有望于2025年第一季度开始生产Megapack。
特斯拉上海储能超级工厂是弥补特斯拉储能业务产能不足的重要一环，40GWh年产能不仅将助力特斯拉将形成80GWh以上的产能规模，提高其交付能力，也能巩固特斯拉在全球储能市场的领先地位，形成其稳定的收益能力。
世界范围内储能的需求在增加。近几年美国的储能装机容量更是翻了10倍，甚至在加州，还出现过某一时刻电网中最大的电力来源为储能电池的情况。
而特斯拉储能部署量的快速上升也证明了这一点，如下图所示，其业务已经遍及世界各地。
展望一下未来，按照特斯拉目前的两座储能超级工厂产能计算，总共年产量为 80GWh 左右（上海超级工厂仍在建，预计明年 1 季度量产）。
因此，从2025 年下半年开始，特斯拉储能业务有望达到80亿美元/年的利润水平。
近几年，特斯拉一直在加大其在储能业务上的押注，马斯克也多次在公开场合表示，对于特斯拉来讲，未来储能的增长速度将远远快于电动车业务，且收益也会迅速增长。
5月份第二届上海国际碳中和博览会上，特斯拉首次在中国1:1展出其超大型电化学商用储能系统Megapack。
特斯拉描述了这样一副发展规划和使用场景：“2023年，中国全社会用电量92241亿千瓦时。假设把光伏、风电这些可持续能源发的电都存起来，再用Megapack为全中国供电，只需塔克拉玛干沙漠约0.1%的面积来布设Megapack，就足够储存14亿中国人一年的用电量。”
特斯拉官网信息近期显示，其Megapack储能业务部的多个职位被打上了“急聘”标签。其中的拓展经理、项目经理和项目工程师等关键岗位月薪区间高达60k-75k，据测算不包括绩效、奖金，特斯拉本次招聘的大部分岗位年薪均可达90万元，是宁德时代同等岗位薪酬的2-3倍。
盘点一下特斯拉此次高薪挖人的岗位需求，招聘岗位明确，这些高薪岗位大都需要5-10年经验，这意味着，特斯拉将不惜代价从中国同行中挖走资深人才，首当其冲的将是头部企业，如宁德时代、比亚迪、阳光电源等。
硬币的另一面是，迄今为止，特斯拉启动了史上最大规模裁员，全球员工已缩水近2万人，裁员幅度高达14%，马斯克甚至一度解散了超级充电团队。
一面裁员，一面招聘，特斯拉究竟意欲何为？
当前，全球储能装机量和中国储能装机量都呈现出爆发式增长的态势。2023年，全球新增新型储能装机规模创下新高，达45.6GW，中国占比接近50%。其中，大储是中国万亿新型储能市场的最大蛋糕。据GGII统计，2023年中国全年储能EPC（工程总承包）/系统中标规模超过88GWh。
多家咨询机构预测数据显示，2030年，全球储能项目累计装机容量预计在741GWh～1.6TWh区间，市场规模或超过1万亿美元。预计2030年，中国新型储能市场累计装机规模将超过200GW，2024-2030年复合增长率超30%。
在锂电储能的绝对主导下，中国已成为全球新型储能市场的主阵地。
在行业高景气增长的预期下，特斯拉储能业务2030年装机目标直指1500GWh。
若要实现这一目标，特斯拉显然不能忽视中国这个全球超级储能市场的存在。
不难发现进军中国储能市场这一步棋显然已经被马斯克放在了更加关键长远的位置。单单做产品当然不够，特斯拉是想要在国内储能招投标、工程承包、市场拓展和项目实施等方面得到更加长足的发展，而这需求非中国本土人才无法达成。
作为特斯拉在储能市场的拳头产品，此番选择Megapack作为首个海外储能工厂的产品，特斯拉不仅是想要依托中国的规模制造优势，加速补上Megapack的产能短板，还想要有效降低成本，为后期进军中国集中式储能市场做铺垫。
现下随着特斯拉将中国制造业优势与人才优势的绑定，国内头部储能企业与特斯拉的竞争格局又被拉到一个微妙的平衡点上。之前诸神混战尚未全面发力海外市场的国内企业与决心进军中国大储招投标、工程承包市场的特斯拉，即将迎来正面交锋。作为全球竞争最为狂热的市场，国内储能市场已经是一片血海，储能系统报价持续下降，进入0.5元/Wh时代。而特斯拉Megapack均价为2.94元/Wh，并不具备竞争优势，目前尚未进入中国储能市场应用端，大部分部署在美国、日本、澳大利亚、新西兰等国。
在中国建设储能超级工厂与当时特斯拉在中国建设电动汽车超级工厂的背景、动机和思路十分相似。一方面是因为中国市场需求大而旺盛，中国是全球储能市场中装机规模最大的国家之一。另一方面，在储能领域，中国的产业链更加完整、成熟。
如今，种种迹象透露，特斯拉正在储能领域重新复制电动车赛道的“鲶鱼”游戏。这个抉择或将决定特斯拉储能业务未来的命运。事实上，特斯拉可谓电动车价格战的“鼻祖”。凭借着有业界“卷王”之称的极度高效产能和成本优势、本土化供应链及强劲的出口能力，特斯拉中国超级工厂落地中国五年来，成为了其屡次发动价格战的关键后盾和支撑。
当依托中国制造业优势翻过生产成本这座“高山之后”的特斯拉是否以破局者身份重新“整顿”国内储能市场，助力产业蝶变升级？
拭目以待！