在最近几年机构主导的行情都是行业反转即业绩反转的大增的行业。从这几年的猪周期，化工有色，稀土，光伏，新能源汽车，钢铁煤炭，航运油运，旅游酒店，军工，到最近的游戏，文化传媒，人工智能都是对未来业绩预期的炒作。今年下半年有两个行业是确定性特别高的，也是业绩预期比较好的，...