人称Tony老师

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PDD政策性风险大。Temu本来就是在灰色地带里疯狂跳舞，美国政府如果想监管比TikTok 的手段多。

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Combined ratio还是太高了。之前在哪里看到说保险业务的经营费用比同行高很多，加上历史存留下来的tech debt，短期内改善很困难。

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主要是这个人的要约信不得。基本上传统媒体的要约发了个遍，自己公司的债券yield都超过20了

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恭喜

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回复@ice_招行谷子地: 玩氪金页游的玩家也不会去玩3A游戏。一个硬件要求就能卡死他们。至于你说的中国没有好游戏，我想说这和公司关联一点都不大。这就是监管和市场的问题。 2001年下发的《关于开展电子游戏经营场所专项治理的意见》禁止游戏机在中国大陆地区销售，直接将3A游戏开发的苗头干掉。这...

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回复@ice_招行谷子地: 你这是偷换概念。我们说的本来就是热爱游戏的一群人，这个新规出来也不会降低所谓的游戏成瘾性。唯一的能达成的目标就是降低中国游戏公司的利润率，降低整个游戏产业的未来投资总额。如果觉得游戏祸国殃民，这个产业没有正外部性，那无所谓了，这些游戏公司的存在本身都是罪...

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回复@ice_招行谷子地: 讨厌重氪的就不要玩啊，这年头又不是玩不到3A单机游戏。玩得人少了自然公司会做出策略调整，这种事情就应该让市场自己去调节。//@ice_招行谷子地:回复@周毅psd:真正爱玩游戏的人都很讨厌那种重氪的游戏。因为，不氪金就成天被虐。

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$腾讯控股(00700)$ 从新闻出来后，就看到很多所谓的游戏玩家拍手叫好，好像这些中国网游公司一没，大家就牵手走向3A新时代。
摆脱，这么多年3A游戏国内没发展，这些公司最多是帮凶，说到底还是市场和监管问题。
说白了，就国内大部分玩家的素质，他就不会玩那些大型游戏。不提硬件需求，玩...

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回复@舒九: 也就是剧本，素材啥的很多都能复用。//@舒九:回复@ST二狗:？？？cod每个故事都不一样的啊cod4和cod5完全不一样

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$中国平安(SH601318)$ 我有点好奇，有人知道平安5%的房地产占比的统计标准吗？假设平安买了信托，这个信托用这个钱去做房地产投资，那这笔资金会被统计到这个5%里面吗？

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回复@陆冲河: 傻吗？农行全国23000网点，算他50%自持。假设一个网点卖500万，去掉税收杂费20%，也就是最多400来亿。农行管理的总资产30万亿朝上，这点网点钱都不够1%的坏账塞牙缝。//@陆冲河:回复@查拉图斯不拉:我觉得你这句话有点傻

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$工业富联(SH601138)$ 第一眼光看数据还蛮吸引人的。pe不高roe不错，还有合适的分红率，叠加题材炒作，似乎是个不错的投机标的

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$长江电力(SH600900)$ 买股票的时间越久，越觉得股息分红真的是最终形态的被动收入。什么也不干，长江水在流，就能慢慢为自己的退休打好财务基础。

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$阿里巴巴(BABA)$ 芒格:阿里巴巴是我犯过最严重的错误之一。我被它在中国互联网的地位所蒙蔽，而我没有意识到本质上这还是一家retailer，这个行业竞争太大了。
真的一点面子都不留

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我刚刚关注了雪球组合 $管大的荒岛2023(ZH3200532)$ ，当前净值1.1475。

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我个人也是觉得，如果个人资本充足又不嫌烦是可以先自己买投资屋为主，主要可以考虑这些reits 不愿涉及的领域为主，如affordable housing。个人资本量其实是买不了很多reits 下面的资产的，所以这时候买reits 还是能起到分散投资的作用。不过现在这个特殊时期，买reits 大部分情况下都比自己买房划...

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$黑石集团(BX)$ 来自亚洲的神秘力量

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$黑石集团(BX)$ breit 计算NAV按private market算，赎回也是这个价。现在市场上价格大幅低于nav的reits一抓一大把，客户赎回出来也是合理的。

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$台积电(TSM)$ 感觉建仓的应该是那两个投资经理人，不是老爷子本人。

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我刚刚调整了雪球组合 $美股价值投资(ZH3105219)$。