可以押注美国光模块，光模块的成长逻辑非常强，美国国内光模块公司近水楼台先得月，有非常大的优势。

光模块的逻辑非常简单，就是是需求增加，简称量增。随着AI对算力需求增加，光模块的需求也就随之增加。所以美股光模块可以适当押注。

美股跟a股的投资逻辑差别较大，在a股，可以炒情绪，可以炒概念，可以炒预期，但美股那边机构炒股者相对比较冷静，因此。
在美股炒股更偏向于业绩，因此尽量少伏笔，多顺势而为。
不太建议押财报，建议等财报出来再做决定。

英伟达马上财报了。应该可以带动一下情绪。
英伟达刚刚发布了新品，大量使用高端800G 1.6T光模块。能带动高端光模块的需求。