$常熟汽饰(SH603035)$ 弹性较弱，目前均线压制，继续换仓科博达、爱柯迪、银轮，朱少醒和丘栋荣也拿了挺久了，中报业绩增幅只能说在汽车零部件中中等偏下，整个零部件板块还是要围绕新势力蔚小理和特斯拉两大主线做布局，特别是智能化相关的座舱硬件，近期赛力斯炒作更多还是围绕华为汽车软件生态和BU业务转型展开，所谓智选车，我理解华为希望复制和拓展AITO模式，从整车设计制造供应链管理和软件生态全面介入，而不是类似阿维塔的合作模式，老任迫于政治压力（对国央车企影响极大），无法官宣华为下场造车或者对相关汽车终端产品授权华为品牌，但就像芯片，未来新能源汽车全面自主是确定的，所以换汤不换药，毕竟BU业务付出的人员和资金，股权投资和收并购的投入极大，华为有可能为更多传统车企的新能源新品牌进行全面赋能，持续关注。$赛力斯(SH601127)$