不翻倍不看

$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$
拜登签字，美国军援乌克兰、剥离TikTok法案生效后，美国政客们的接下来的重点可能就是生物法案了

$奥特迅(SZ002227)$
年年亏损的垃圾股，估计“新国九条”实施后，第一批退市。

葛兰肯定减持了，因为一季度，药明康德跌幅40%，药明生物跌幅50%，药明康德的持仓占比排名变化不大。

$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$
张坤、葛兰一季度持仓的最大变化，就是大幅减持药明生物，有可能清仓了。
相反，葛兰保留了A股的药明康德。这有点违背常识，因为投资者普遍认为生物法案直接点名的是药明康德，与药明生物关系没那么大。
而且，药明生物上市公司层面的回购扭扭...

讨论

CXO的商业模式本质上是产业链配套，属于to B范畴，类似汽车产业链、手机产业链，都有一供二供的量价竞争，蛋蛋捏在品牌方，金主爸爸一旦把订单转移，风险巨大，苹果链已经案例在前。
原来投资者觉得医药的技术壁垒高、GMP认证壁垒高，订单转移比较难，公司也一直讲win-molecule的故事，你看，...

讨论

$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$
买入药明生物之前，球友们的基于基本面的各种理性分析、推演，都是美国最终不可能与中国CXO脱钩，其实这是一种终局的推演，我也相信这是大概率落地的终局。
但是，第一，从股票来说，法案生效需要经历四个环节，“专业委员会投票->参议院投票-&...

讨论

据说房地产现在拿地竞价已经是按当前房价的10%净利率测算的，如果房价向下波动一下，某年的净利润和净利率可能不堪设想 ==== 回头一看，果然不堪设想

讨论

回复@善守君: 连IPO价格除权后8块多都搞错了，就这深度，谈什么基本面研究，看新闻、看图炒股罢了。//@善守君:回复@慢慢变富的践行者:如果只说市场情绪，不谈基本面。药明生物是一个破灭幻想和实现梦想的公司。从最开始的IPO，20.6元，到最高位涨148元，以实现了部分人的梦想。药明生物从一百元，...

讨论

回复@善守君: 哪天你们这些认为基本面没有变化而盲目抄底人，突然认为也认识到基本面变化，认错割肉出局，才可能见底，类似万科。//@善守君:回复@慢慢变富的践行者:如果只说市场情绪，不谈基本面。药明生物是一个破灭幻想和实现梦想的公司。从最开始的IPO，20.6元，到最高位涨148元，以实现了部分...

讨论

回复@不翻倍不看: 价格比进口贵，销量还比进口多，这不就是小米SU7卖80万一辆，销量比帕拉梅拉还高的逻辑？解释是，三四线城市妈妈更有钱、更爱国货？//@不翻倍不看:回复@只买消费垄断:中木直系坐庄失败了吧？

讨论

中木直系坐庄失败了吧？

讨论

$凯莱英(SZ002821)$
23年65亿收入13亿利润，按药明系13倍PE估值，169亿，岂不是还有50%下跌空间？

讨论

回复@菩提树: 公司公告了2023的业绩PPT，可上官网下载//@菩提树:回复@不翻倍不看:请问这个PPT哪里看到的？

讨论

$药明生物(02269)$
【药明生物】截至2024年3月22日，公司已新增25个新项目，而在2023年一季度仅新增8个项目。
海外创新药快酷暑了，国内CXO终于吹来了点春风，公司也迎来了基本面拐点，估计股价见历史大底。

讨论

都是些非主流车企的冷门车型