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这个认知可能是我们大部分人的思路。但open AI奥特曼就说了，算力是要抢的，抢到和抢不到是两个世界。商汤的临港算力中心其实布局的前卫就在于在漂亮国封锁前，抢到了一笔世界顶级的算力，目前全亚洲单体最高。这为商汤3-5年模型训练和推演奠定了绝对的基础。商汤也说国产还不能进行有效的大模型训练。而且Ａ股几家公司的大模型都是用的商汤的算力。言下之意可能只有百度、阿里、腾讯才有自己的算力。那么从奥特曼的算力即货币来说，商汤的算力是不亚于甚至在综合效能上优于几巨头的。商汤AI入场卷是牢牢捏住的。当然目前商汤toB 比较多，几个互联网巨头to C 更多。然而似乎商汤今年是要全面证明一下自己生成式AI的整体实力了。$商汤-W(00020)$ $哔哩哔哩-W(09626)$
有没有考虑过商汤短期之内，算力只够自己训练的，并没有变现的能力。长期来看，这3-4万张卡，高质量的只有1万多张AH卡，在国内的大厂面前都不够看，更别提海外了。后续如果NV的卡进不来了，国内只能用H的卡，那可就回到同一起跑线了，商汤可能确实在大规模集群上有一些先发的经验，但是毕竟本质上还是一家不盈利，全靠融资活着的公司，如果没有持续的资金注入，资本开支上肯定跑不赢大厂以及那些激进的创业公司。我很赞同你说的一点，算力+人才决定模型迭代的速度和质量，这个行业几乎不存在弯道超车。
有没有考虑过商汤短期之内，算力只够自己训练的，并没有变现的能力。长期来看，这3-4万张卡，高质量的只有1万多张AH卡，在国内的大厂面前都不够看，更别提海外了。后续如果NV的卡进不来了，国内只能用H的卡，那可就回到同一起跑线了，商汤可能确实在大规模集群上有一些先发的经验，但是毕竟本质上还是一家不盈利，全靠融资活着的公司，如果没有持续的资金注入，资本开支上肯定跑不赢大厂以及那些激进的创业公司。我很赞同你说的一点，算力+人才决定模型迭代的速度和质量，这个行业几乎不存在弯道超车。
这个认知可能是我们大部分人的思路。但open AI奥特曼就说了，算力是要抢的，抢到和抢不到是两个世界。商汤的临港算力中心其实布局的前卫就在于在漂亮国封锁前，抢到了一笔世界顶级的算力，目前全亚洲单体最高。这为商汤3-5年模型训练和推演奠定了绝对的基础。商汤也说国产还不能进行有效的大模型训练。而且Ａ股几家公司的大模型都是用的商汤的算力。言下之意可能只有百度、阿里、腾讯才有自己的算力。那么从奥特曼的算力即货币来说，商汤的算力是不亚于甚至在综合效能上优于几巨头的。商汤AI入场卷是牢牢捏住的。当然目前商汤toB 比较多，几个互联网巨头to C 更多。然而似乎商汤今年是要全面证明一下自己生成式AI的整体实力了。$商汤-W(00020)$ $哔哩哔哩-W(09626)$
我之前买过，割肉跑了。因为我发现AI到最后还真是一个重资产行业。商汤现在的卡多，可能英伟达再迭代一两代，手头的卡就都变成垃圾卡了。这行业说不定，说不定哈，还真有可能后发先至。