发布于: | 雪球 | 回复:19 | 喜欢:7 |
如果从纯研发来看信达就没有研发,唯一一个能看的和创新有关的管线是从亚盛买的。其他都是license-in, 也就是说本质信达也就做了临床(主要参考的还是海外已成功的临床路径,也没有临床创新)和CMC两件事,但执行力不错,年轻有干劲。我在研究了几乎所有国内生物制药企业以后发现,百济、信达、君实、康宁、康方都很努力,但如果要谈非常底层的FIC研发,那对不起,或许只有亚盛。但是从管线价值角度,我觉得云顶的这个TROP2 ADC可能是目前国内药企手中最有市场的一个超级管线。新加坡的获批就是一个信号,后续会很多亚洲国家的相继获批。我目前是很看好其商业价值的。
我都不删自己的发言(尤其是对公司的分析,我自己都收藏为了就是随时查看信息),对标的公司认知一成不变就是投资市场最大的误解。要不断的刷新认知,每时每刻认知都是动态变化的。
不能要求别人的分享一定是百分百正确,像糯米鸡这样愿意大段详细分享的大v都是值得尊重的,回归到自己投资的出手,那任何人的分享只是自己决策的参考,只有自己为自己的每一笔交易决定负责
trodelvy和ds1062目前研发进度完全不在一个层面,一个是FDA 已批药,一个是刚刚完成小规模概念验证。ds1062那个一直拿来说的43%ORR事实上就是一个9人的小规模数据,目前trodelvy在国内做下来中型以上样本数量是38%的ORR。trodelvy这种已经上市的药后续就是看适应症扩展能力。癌症管线数据晚读出往往不是坏事。
trodelvy的二期篮式实验和一个三期的数据被吉利德推延了几次了,而且是在ds1062公布了数据之后推的,这种事情会让人往坏处猜,所以最近几次吉利德的财报电话会议上,投资人关注这个问题的也最多