谢谢!
龙头确立后,只要不抱着固有设备,能持续的紧跟新技术的发展演化趋势,至少模仿追赶者,就不会跌落神坛。最近十年腾讯就是这样做的,腾讯游戏、朋友圈、支付这些业务模式可能都不是首创,但只要模仿追赶者的做法,就能在资金和规模方面取胜,巩固龙头地位。龙头公司能保证现有市场需求最大规模的产品有竞争优势,就可以做到现有阶段不被追赶者干趴下。所以我理解,作为投资人,现在判断隆基推166好,还是中环推210好,有点早。静观其变,不断跟紧,等验证结果出来后,再看双方的后续动作。//@时间即虚无:回复@猴市盛宴-风云:您好,网上看到关于隆基的一些看法,想听听您怎么看这个问题,目前光伏隆基和通威是行业的佼佼者也是行业最具投资的代表这点没错,但是近20年来光伏的技术更新太快,光伏又是典型的重资产行业,每次技术的革新都意味着资产的重置,19年下半年我就参与了一笔淘汰设备的交易,隆基17年8月份采购使用的设备,19年上半年以差不多1.5折的价格出售,也就2年时间,一个大车间的设备价值在几千万至上亿,就是这么夸张。光伏技术的革新不是以年为单位,而是以月为单位的,每次技术的革新都让龙头付出巨大代价,曾经的尚德,英利,赛维LDK,乃至最近传出倒闭风波的协鑫,无一不是当年光伏的龙头老大。就在几年前,协鑫在光伏的地位不夸张的说可以用一手遮天来形容,比现在的隆基还恐怖。即使到了现在,光伏也完全看不到技术发展的停滞或者说进入安全阶段。19年比较热的HJT和TCOM谁是未来的争论,166和210的优势的争论,MBB与6BB的争论,9BB与12BB的争论,多晶已死与多晶不死,钙钛矿技术的前景对晶硅是加持还是颠覆,双玻组件与传统组件之争。甚至光伏设备商的研发工程师都看不清楚方向。当然这些也是这个行业充满了魅力和激情的地方,光伏曾出过3个中国首富,尚德施正荣,赛维彭小峰,汉能李河君都短暂登上首富宝座,光伏是个造富的地方,但还不是一个投资的好地方,光伏未来的值得投资的,可能是一家默默无闻的,押注了一个技术方向,而且是一个正确的企业,犹如几年前多晶如日中天之时隆基默默的在突破单晶技术一般。
梳理一下$隆基股份(SH601012)$ 的核心竞争力。
1、领导人特别优秀,一帮学兰州大学物理系的同学,本着第一性原理,坚定的走单晶的道路。14年左右,看准金刚线切割方向,2个领导人扶持杨凌美畅把日本2000元一米的金刚线,搞成2元/米。最早合作的晶盛机电生产单晶炉,有些贵,不想让晶盛卡脖子,...