温特worth

回复@温特worth: 主要还是看各家公司财报的毛利率吧，没有专门的研报//@温特worth:回复@手机交易员:我不知道, 但十年大趋势是有很大供给需求增加的, 所以我已经开始配置低成本的锂生产商了

回复@手机交易员: 我不知道, 但十年大趋势是有很大供给需求增加的, 所以我已经开始配置低成本的锂生产商了//@手机交易员:回复@温特worth:全球锂矿暴跌，周期什么时候见底？

回复@深情的理财小蝴蝶: 俄乌战争对铀的供给结构产生了很大的影响, 而且现在铀的现货价格已经到100美元/磅了. 情况不一样. 不过我现在已经不关注铀这块了, 原材料方面主要在看锂的周期, 比如$美国雅保(ALB)$//@深情的理财小蝴蝶:回复@温特worth:那为什么21年到现在涨了好几倍呢你这个分析还对吗

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$新东方(EDU)$ 今天清仓了2021年7月以net-nets 为基础买入的新东方, 成本均价通过卖期权降到了$19, 居然是portfolio里面这两年回报最高的股票, 也没想到靠的不是价值回归而是东方甄选.
发帖记录一下卖出逻辑:
1.直播带货这个商业模式有自我毁灭的风险, 越成功, 越招风, 导致消费降级然后被...

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$法拉第未来(FFIE)$ 2年前感恩节去Vegas玩的路上发的帖子, 现在回看, 真的是唏嘘

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扣掉现金看PE是什么估值方法, 要考虑负债啊, 苹果是没有net cash的, EV比market cap高, 有580亿美元净负债. 否则再多发点债, 扣掉现金PE会更低了. 就算有net cash, 很多也是working capital而不是excess cash...

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回复@LevinNotKevin: @LevinNotKevin 跟上面球友@yuange1975 和@mmnzct 说的一样, 分到的是京东在香港上市的ordinary share, 不是JD这个ADR, 所以是对的, 按今天的值大概是1.7美元一股, 最后分配的现金价值应该在1.6-1.7附近. 多谢球友@yuange1975 和@mmnzct !//@LevinNotKevin:回复@温特worth:这...

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$腾讯控股(00700)$ $腾讯控股ADR(TCEHY)$ 今天收到券商的信息, 腾讯对于京东的分红现金价值每股1.60281美元 (账户地址在美国的股东没法收股票只能收现金), 19号除息. 不知道这个是除息1.60281, 但实际收到的分红应该更多? 按现在的股价, 21股腾讯分1股京东算下来每股应该有3.52 美元左右吧.
TC...

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$法拉第未来(FFIE)$ 报一个草根调研data point,今天路过Hanford，整个FF工厂只有一个看门的保安，停车场除了那个保安的车，没有其他车了… @陈达美股投资

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美国国债不是浮动利率，收益率是拍卖的时候订的，财政部按国债票面的coupon rate支付利息，加息到多少都不影响已经发行的债券的利息支付数额。加息导致国债价格下降，收益率提高，损失的是持有债券的人。

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哈萨克斯坦大量的地侵法矿，和加拿大的高丰度麦克阿瑟矿成本在20-30刀每磅甚至更低的，这些年一直是这些低成本的矿在提供主力产能，低成本矿占全世界产能的1/3不到，已经基本够用了，其他的更高成本的只能关着（除了中国在纳米比亚挖的成本100刀的矿，这是国家能源安全的考虑），如果铀价能稳定在...

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@陈达美股投资 3年前研究$Cameco Corp(CCJ)$ 的时候研究过铀, 铀跟一般commodity不太一样, 铀燃料棒的唯一demand是核电站(全球现在一个440个), 因为能力密度大存储成本低加上价格便宜 (铀燃料棒的成本只占核电站运营成本1-2%), 核电站的燃料棒一般都有1-2年的储备, 而且供应合同基本签的都是锁定价...

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投资部分按(A)方法的话, 可能要加一个20%的holding company discount. 一部分原因是投资收益要交公司所得税才能成为股东可以分配的资金.
另外按(A)的方法估值有难度, 主要是因为一般只有买入的记录, 没有卖出的记录, 比如5%的特斯拉股权, 在2020年之前就被卖掉了, 如果这部分没注意算进去了, ...

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